אהרון בירם וגיל דויטש שלחו אמש (יום א', 1.2.09) לחברת הפניקס את דרישתם הפורמלית, שהחברה תרכוש מהם 41% ממניות אקסלנס השקעות, במחיר הנאמד ב-550 עד 700 מיליון שקל. בירם ודויטש טוענים, שהגישו את הדרישה כבר לפני שלושה שבועות, והם חוזרים עליה עתה, כדי לדחות את הטענה הפורמלית של הפניקס בעניין זה.
החוזה בין הצדדים, מינואר 2006, קובע כי בירם-דויטש יוכלו לדרוש את רכישת המניות החל מ-1 בפברואר 2009. הם הגישו את הדרישה ב-11 בינואר. בתגובה הודיעה הפניקס, שהם הגישו את הדרישה לפני הזמן. בירם-דויטש: "למכתב מ-11 בינואר צירפנו מכתב נוסף, שתאריכו נקבע ל-1 בפברואר. אבל כדי למנוע כל טענה פורמלית, אנחנו מגישים היום, בתאריך הנקוב בחוזה, את הדרישה הפורמלית".
במקביל, הודיעה אמש הפניקס - כפי שפורסם ב-News1 - שהיא מוכנה לחזור בה מהודעתה הקודמת, שבה היא מבטלת את הסכם הרכישה. התנאי של הפניקס - שהחברה תוכל לבדוק את הדוחות הכספיים של הפניקס. בלשון המכתב: "בירם-דויטש חייבים להודיע עד 5 בפברואר, בכתב, שהם מסכימים שגורם בדיקה (=רואי חשבון) מטעם הפניקס יקבל נגישות למידע הרלוונטי בספרי אקסלנס. אם לא תתקבל תשובה חיובית - תהיה הודעת הביטול בעינה".
הפניקס אומרת, כי היא מציעה הסדר זה "לפנים משורת הדין, באופן חריג ויוצא דופן, כדי להמחיש שוב את תום הלב שלנו ואת כנות הכוונות שלנו". בירם-דויטש אומרים כי ישקלו את הבקשה ויודיעו בהקדם את עמדתם.
מקורות הפניקס מסבירים: "החוזה מינואר 2006 קובע, שהמחיר שנשלם בעד מניות אקסלנס ייקבע על-פי נוסחה, הכוללת את מרכיבי הרווח של אקסלנס לשנים 2008 ו-2009, ואת ההון העצמי הממוצע של החברה לתקופה זו. המדובר בנוסחה מסובכת ומורכבת. ניתן להציג את הרווח ואת ההון העצמי בצורות שונות, וכך להגדיל או להקטין את הסכום שנשלם. לכן אנו עומדים על כך, שנציגינו יבדקו באופן יסודי את הנתונים".
תגובת בירם-דויטש: "אין בסיס לדרישת הפניקס. רואי החשבון שלנו, משרד קסלמן וקסלמן, הם מן המובילים בענף, ולא יעלה על הדעת שהם יאשרו עיוות או שינוי לא-ראוי כלשהו בנתונים. להפניקס, שהיא כבר כיום בעלת 40% באקסלנס, יש נציגים בדירקטוריון, והם יכולים לקבל ולבדוק את כל הנתונים. עם זאת, באופן חריג ויוצא מן הכלל, נהיה מוכנים לשקול את הצעת הפניקס, ונמסור את תגובתנו בימים הקרובים".