דיסקונט השלים בסוף השבוע גיוס של שטרי הון ראשוני מורכב בסך כולל של 350 מיליון ש"ח. מדובר בהנפקה פרטית בסדרה חדשה ( סדרה ב') שביצע הבנק מול חברת הביטוח מגדל.
השטרות הונפקו לתקופה של 97 שנים עם אפשרות לפדיון מוקדם לאחר כ-13 שנים ונושאים ריבית בשיעור של 8.7%.
דורית בן-סימון, ראש החטיבה הפיננסית, ציינה: "מדובר בהנפקה פרטית שמגדילה את בסיס ההון הראשוני המורכב, ובהתאם לכך, את ההון המשני של הבנק, בסכום כולל של 525 מיליון ש"ח. מהלך זה משפר את יחס הלימות ההון של הבנק בשיעור של כ-0.4%".
מכשירי הון ראשוני מורכב מקובלים בקרב בנקים בעולם והם מונפקים בהתאם להנחיות הוועדה הבינלאומית לפיקוח על הבנקים. יתרונם במאפייניהם המאפשרים הגדלת ההון הראשוני ללא הנפקת מניות וללא דילול מיידי של בעלי המניות הקיימים.
הנפקת ההון הינה במסגרת תוכנית הבנק לשפר את יחס הלימות ההון הרגולטורי, בהתאם למדיניות שפורסמה על-ידי הבנק.
