המסחר בבורסה של תל אביב הסתיים בעליות שערים - על-רקע אווירה אופטימית בבורסות העולם ושלל הדוחות הכספיים לרבעון הראשון, שצפויים להמשיך ולהתפרסם בימים הקרובים.
מדד תל אביב 25 עלה ב-1.8% לרמה של 881.75 נקודות. מדד תל אביב 100 טיפס ב-2.1% לרמה של 807.99 נקודות ומדד מניות הנדל"ן התחזק ב-4.4%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.3 מיליארד שקלים.
גם בוול סטריט נחתם שבוע המסחר במגמה חיובית: דאו ג'ונס הוסיף 0.9% והשלים עלייה שבועית של 2.4%; S&P 500 עלה ב-0.9% אף הוא, והתחזק בסה"כ ב-3.2% במהלך השבוע; נאסד"ק טיפס ב-0.8% והשלים התחזקות שבועית של 4.5%.
בבנק הפועלים (2.61%, 1062.0) מקרינים אופטימיות לגבי ההתרחשויות העתידיות בשוק המניות. "רמות המחירים הנוכחיות וההערכות כי הידרדרות הכלכלה הגלובלית נמצאת במגמת בלימה, עשויות לתמוך במגמה החיובית בשווקים". כך נכתב בסקירה השבועית של יחידת המחקר של בנק הפועלים. "עם זאת, גל העליות של החודשים האחרונים פותח אפשרות למימושי רווחים, כפי שנרשמו בשוק לפני מספר ימים. אך בטווח הבינוני והארוך - המגמה החיובית בשווקים תימשך".
בבנק מעריכים כי מאחר שנתוני המקרו של המשק ממשיכים להצביע על האטה, הסבירות להעלאת ריבית קרובה היא נמוכה. בבנק מסבירים כי "העלייה החזויה באינפלציה לאור העלאות המסים, שחלקן כבר נכנסו לתוקפן, הינה טכנית וחד פעמית". בנוסף לכך מזכירים בבנק כי התשואות באפיקים הסולידיים עדיין נמוכות ובעלות אטרקטיביות נמוכה בהשוואה לאפיק המנייתי.
לאחר רבעון רביעי גרוע, שבו הפסידה אפריקה ישראל 2.7 מיליארד שקלים, חזרה החברה להרוויח ברבעון הראשון של 2009. אפריקה, שבשליטת לב לבייב ובהנהלת איזי כהן, הרוויחה ברבעון הראשון כ-1.14 מיליארד שקלים - סכום הגבוה פי 9 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2008.
הקונצרן הגדול במשק, אי.די.בי אחזקות (5.25%, 7296.0) שבשליטת נוחי דנקנר ומשפחות מנור ולבנת, סיים את הרבעון הראשון של 2009 ברווח של 450 מיליון שקלים (המיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח של ארבעה מיליון שקלים ברבעון המקביל. בעקבות הרווח אי.די.בי אחזקות תחלק ב-24 ביוני דיבידנד של 216 מיליון שקלים. בנק לאומי (4.19%, 1145.0) הרוויח ברבעון הראשון של השנה 429 מיליון שקלים - רווח המשקף תשואה על ההון של 9.7%. מדובר בירידה מתונה יחסית לעומת רווח של 470 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד ותשואה על ההון של 9.8%. תחזיות האנליסטים צפו לבנק רווח של 218-166 מיליון שקלים ברבעון המשקף תשואה על ההון של 4.8%-3.6%.
בנק אגוד, הבנק השישי בגודלו, הרוויח ברבעון הראשון של השנה 18 מיליון שקלים - ירידה של 25% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. רווח זה משקף תשואה על ההון חד ספרתית של 4.7%. ההכנסות התפעוליות של הבנק ירדו בארבעה מיליון שקלים ל-61 מיליון שקלים, כשההכנסות מעמלות תפעוליות ירדו במיליון שקלים ל-60 מיליון שקלים.
HSBC העלה הבוקר את ההמלצה למניית בזק (2.8%, 749.8) ל"תשואת יתר" עם מחיר יעד של 8.60 שקלים למניה - כ-21% מעל מחירה בשוק.
אלביט הדמיה (6.38%, 8649.0), שבשליטת מוטי זיסר, סיימה את הרבעון הראשון של השנה ברווח של 21 מיליון שקלים לעומת הפסד של 27.4 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגבוה נוצר מרווחים מרכישת מניות פלאזה סנטרס וגם מהכנסות מימון גבוהות. הכנסות החברה הסתכמו ב-215.8 מיליון שקלים - עלייה של 10%.
בעקבות ההפסדים של החברה הבת לגנא הולדינגס (-15.66%, 309.6), אזורים (4.11%, 1318.0) הציגה היום הפסד של 18.6 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2009, בשל הוצאות מימון. עם זאת, בנטרול תוצאות חברות הבנות, אזורים מציגה רווח של כ-20 מיליון שקלים וממשיכה למכור דירות.
דלק השקעות ונכסים, שבשליטת קבוצת דלק (5.6%, 47150.0) של יצחק תשובה, ובז"ן (2.14%, 143.0), שבשליטת החברה לישראל של סמי ועידן עופר, מעוניינות למחוק את חברת גדות ביוכימיה מן המסחר בבורסה ולהפוך אותה לחברה פרטית. דלק ובז"ן פירסמו הצעת רכש ל-12.74% של מניות גדות ביוכימיה המוחזקות בידי הציבור, לפי מחיר של 14.4 שקלים למניה - הגבוה בכ-31.1% ממחירה של המניה שלשום בבורסה, ובתמורה כוללת של כ-18.8 מיליון שקלים - המשקפת לגדות שווי שוק של כ-148 מיליון שקלים.
לאחר שלפני שבוע הורידה מעלות S&P את דירוג התחייבויותיה של רבוע כחול (-2.34%, 2925.0) ישראל ל-A, הודיעה חברת הדירוג על הכנסת דירוג איגרות החוב של רבוע כחול נדל"ן (2.32%, 4589.0) לרשימת מעקב שלילית. איגרות החוב מדורגות כיום בדירוג AA-. במעלות מעריכים כי קיים קשר רב בין דירוג חברת האם לדירוג החברה, הנובע משיעור האחזקה הגבוה של חברת האם בחברה (80%), ומהיותה שוכר מרכזי בנכסי החברה (מעל 85% מה-NOI).
אוסיף (-2.6%, 2701.0), שבשליטת קבוצת ישרס של שלמה אייזנברג, פירסמה במהלך סוף השבוע את דוחותיה לרבעון הראשון, בהם דיווחה על הפסד של 33 מיליון שקלים המיוחס לבעלי המניות בחברה. בפתח הדוחות הכספיים מפנים רואי החשבון של החברה את תשומת הלב לאי יכולתה של החברה לפרוע את קרן איגרות החוב מסדרה ד' בהיקף של כ-85 מיליון שקלים, שהיו אמורים להיות משולמים ב-20 ביוני. בנוסף לכך, על החברה לפרוע במרס 2010 הלוואה בהיקף של כ-300 מיליון שקלים. כלכלית ירושלים (-3.34%, 2750.0) מסכמת את הרבעון הראשון של 2009 עם הפסד של 102 מיליון שקלים, לעומת הפסד של 32.5 מיליון שקלים ברבעון המקביל. הכנסות החברה הצטמצמו ב-6% והסתכמו ב-375 מיליון שקלים. החברה, שבשליטת אליעזר פישמן, ספגה ירידה של 161 מיליון שקלים בשווי ההוגן של ערך הנדל"ן להשקעה של החברה ברבעון הראשון של 2009, לעומת עלייה שווי הנכסים בהיקף של 23 מיליון שקלים ברבעון המקביל.
חברת ההחזקות גזית (3.77%, 4131.0) סיימה את הרבעון הראשון של 2009 עם רווח נקי של 51 מיליון שקלים, צניחה של 80% לעומת הרווח הנקי ברבעון המקביל. הכנסות החברה הצטמצמו ב-7% והסתכמו ב-1.1 מיליארד שקלים, אך ירידת ערך הנדל"ן של החברה בהיקף של 165 מיליון שקלים וגידול בהוצאות המימון, שהסתכמו ב-641 מיליון שקלים, הובילו את החברה לצמצום ניכר בשורה התחתונה.
חברת ההחזקות קרדן אן.וי (-2.86%, 1425.0), שבשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, מסכמת את הרבעון הראשון של 2009 עם צמיחה בהכנסות, בעקבות מסירת דירות בפרויקטי נדל"ן ברחבי העולם. גידול בהוצאות ושחיקה בשווי הנדל"ן הובילו בסופו של דבר את החברה לעבור להפסד של 18 מיליון אירו - לעומת רווח נקי של 13 מיליון אירו ברבעון המקביל.
הכנסות מימון הצילו את הרבעון הקשה של רשת האופנה פוקס (1.05%, 1154.0): למרות קיטון במכירות ומעבר להפסד תפעולי, היו אלו הכנסות מימון בהיקף של 16 מיליון שקלים שהעבירו את החברה להציג רווח נקי של 2.5 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2009, לעומת הפסד של ארבעה מיליון שקלים ברבעון המקביל. פוקס עברה להציג הפסד תפעולי בהיקף של כ-11 מיליון שקלים, לעומת רווח תפעולי בהיקף של כ-12 מיליון שקלים, בעקבות גידול בהוצאות החברה.
