המפקח על הביטוח, ידין ענתבי, שלח השבוע למנהלי חברות הביטוח טיוטת חוזר של הוראות להסדרת העברת מידע בענייני פנסיה מחברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות הפנסיה לסוכני ביטוח ויועצי פנסיה. הטיוטה נשלחה גם למנהלי קופות הגמל והקרנות.
ענתבי אמר שהנושא אינו מוסדר כיום, והגופים השונים מעבירים מידע בצורה לא אחידה ולאחר פרק זמן ארוך יחסית. מטרת ההוראות היא לקבוע כללים אחידים למידע שיועבר, ולתחום לוח זמנים שיהיה לטובת המבוטחים.
בניגוד למקובל ברוב המקרים במשרד המפקח, גובשו הכללים החדשים לא על ידי עובדי הפיקוח לבדם, אלא בצוות משותף שכלל את נציגי כל הגופים הנוגעים בדבר, כפי שפורט לעיל. לכן יש להניח, שהטיוטה תאושר במהירות ותופעל תוך זמן קצר.
אחד הסעיפים בכללים החדשים קובע, שחברת הביטוח, קופת הגמל או קרן הפנסיה תוכל להעביר מידע על מבוטח-לקוח, רק לאחר שנתן לכך את הסכמתו המפורטת מראש ובכתב.