יום המסחר הראשון של השבוע בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים חדות: מדד תל אביב 25 עלה ב-1.95% ל-857.35 נקודות ומדד תל אביב 100 התחזק ב-2.2% ל-799.92 נקודות. מדד מניות הנדל"ן הוסיף 3.2% ומדד מניות הבנקים עלה ב-2.8%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.2 מיליארד שקלים.
יום המסחר האחרון של השבוע שעבר ננעל בוול סטריט במגמה מעורבת, אך בסיכום שבועי רשמו המדדים שבוע שני של ירידות. נאסד"ק עלה ב-0.5% לרמה של 1,838 נקודות, דאו ג'ונס נחלש ב-0.4% לרמה של 8,438 נקודות ומדד S&P 500 השיל 0.2% לרמה של 918 נקודות. בסיכום שבועי רשמו המדדים ירידות שערים: נאסד"ק איבד 0.6%, דאו ג'ונס ירד ב-1.2% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.3%.
בבנק ההשקעות ברקליס מרוצים מכלכלת ישראל: כלכלני הבנק מעריכים כי זו אומנם תתכווץ ב-1.8% ב-2009 אך תשוב לצמוח בשיעור נאה של 2.9% בשנת 2010 "עם סיכוי לעלייה חדה יותר". בברקליס מעריכים גם כי צפויה התאוששות ביצוא הישראלי נוכח השיפור בשוקי ההייטק. בהתאם, בנק ישראל יעלה את הריבית ברבע הראשון של 2010 על-מנת להתמודד עם לחצים אינפלציוניים מכיוון ענף הבנייה. מדובר בהעלאת ריבית שתתרחש "לפחות שנה לפני העלאת ריבית מצד הבנק הפדרלי של ארה"ב".
"לאחר עליות שערים חדות שנרשמו בבורסה מתחילת השנה, בשבועיים האחרונים נרשמו ירידות שערים, המוסברות במימוש רווחים טבעי. ייתכן שבטווח הקצר גל מימושיי הרווחים יימשך", כך כתבו ביחידת המחקר של בנק הפועלים. "מנגד, התשואות הנמוכות באפיקים הסולידיים וההאטה שנרשמת בקצב ההתכווצות של הכלכלות הריאליות בעולם עשויות לספק תמיכה לשוקי המניות בארץ ובעולם".
בבנק הפועלים העריכו כי רמות המחירים הנוכחיות בשוק המניות הישראלי הן סבירות: "מדד תל אביב 100 נסחר כיום במכפיל 13.6 על הרווח התפעולי המצרפי של החברות הכלולות בו, ובמכפיל 19 על הרווח הנקי. חברות רבות הציגו ברבעונים הקודמים הפסדים כבדים (חלק ניכר מהם מסיבות חשבונאיות), ולכן מכפיל זה מעוות משמעותית כלפי מעלה. מאחר שאנו סבורים כי בטווח של הרבעונים הקרובים צפוי שיפור בפעילות החברות (לקראת המחצית השניה של 2009 ובעיקר ב-2010), הרי שמכפיל זה אינו יקר".
מניית כיל (0.23%, 3899.0) התגברה על ההתפתחויות בענף בסוף השבוע וננעלה בעליות קלות. בסוף השבוע סיפקה פוטאש הקנדית, יצרנית האשלג הגדולה בעולם, אינדיקציה נוספת למצבו הגרוע של שוק הדשנים, כשהפחיתה את תחזית הרווח לרבעון השני של 2009 ב-37% עד 54%, לרמה של 70 סנט למניה. לעומת כיל בלטה היום לטובה מניית מכתשים אגן (4.1%, 1928.0).
חברת מיילן הגישה תביעה נגד חברת טבע (2.62%, 19190.0) בטענה להפרת פטנט. מיילן טוענת שהבקשה של טבע לאשר גירסה גנרית למשאף Performist מפרה פטנט שרשום על התרופה ומגן עליה עד 2021. התביעה של מיילן תמנע מטבע להשיק גירסה גנרית למשאף במשך 30 חודשים או עד לזכייתה במשפט הפטנט, לפי המוקדם מבין השניים. עוד במגזר התרופות בלטה היום מניית פריגו (6.32%, 11100.0).
חברת מידרוג הודיעה היום על הורדת דירוג האג"ח של פוקס (1.92%, 1222.0) בדרגה אחת, מ-A1 ל-A2. הורדת הדירוג נובעת מהתמשכות ההרעה בסביבה העסקית בה פועלת החברה בעקבות המיתון והתחרות, ולצד החשש מכניסה של מתחרים בינלאומיים חדשים לענף בקרוב. אופק הדירוג עומד על "יציב". במידרוג מציינים כי לחברה יש רגישות רבה למשבר הכלכלי עקב התלות בטעמי הציבור, בהיקף הביקורים בקניונים, בשערי חליפין וכן בשווי תיק נכסים פיננסיים.
מניות הבנקים נסחרות על-רקע דבריו של מנכ"ל משרד האוצר, ירום אריאב, בראיון ל-TheMarker כי "בהחלט יכול להיות שבשנה הקרובה, אם תיווצר הזדמנות, נמכור את המניות שלנו בבנק לאומי (3.02%, 1022.0)".
לדברי אריאב, המדינה לא מעוניינת להחזיק בבנק - ותמצא זמן ומקום לבצע את המכירה. "המשבר לא עוזר לנו", אמר אריאב. "בתקופה האחרונה לא היו עסקות מכירה וקנייה של בנקים. היו תוכניות סיוע וחילוץ של בנקים או עסקות בבנקים שנקלעו לקשיים, ולכן זה לא היה נוח. אבל בסופו של יום נמצא דרך למכור את האחזקות בבנק".
אריאב התייחס בוועידה לסערה סביב דבריה של שרי אריסון, בעלת השליטה בבנק הפועלים (2.53%, 1015.0), בנוגע ליכולות התקשור שלה - ועל השפעת הדברים על התנהלות הבנק. עוד התייחס אריאב לסוגייה שעלתה מהפרשה: האם הבנקים צריכים לעבור לידיים ציבוריות, ולא להישלט על-ידי בעל שליטה יחיד.
"אין לי יכולות תקשור, ואני בסך-הכל מסתכל בהשתאות על אנשים שיש להם יכולות כאלה", אמר אריאב, אך הוסיף כי "טוב שהבנקים נמצאים בידיים פרטיות. קיימת אומנם סוגייה אם צריך להיות גרעין שליטה בבנקים, שלא טופלה עד הסוף - במיוחד כשיש לפנינו גם את מכירת בנק לאומי - אבל בסך-הכל אני לא חושב שהממשלה צריכה להיות בעלת בנקים. בכל מקרה צריך לזכור כי בבנקים יש אלמנט ציבורי".
מדד הנדל"ן בלט היום בעלייה של 3.2% בהובלת גזית גלוב (3.24%, 2355.0), אפריקה ישראל (3.24%, 6815.0) ומליסרון (2.87%, 6702.0).
חברת אבוג’ן (7.69%, 1540.0), שעוסקת באיתור ממוחשב של גנים להשבחת גידולים חקלאיים ובדלקים חלופיים, חתמה על הסכם לשיתוף פעולה עם חברת סינג'נטה, אחת מחברות הזרעים וחומרי ההדברה הגדולות בעולם. אבוג'ן וסינג'נטה ישתפו פעולה בפיתוח זני סויה שיהיו עמידים לנמטודות, טפילים שחיים בקרקע ותוקפים את הצמח בשלב ההתפתחות.
מניית ביוסל (19.65%, 3910.0) זינקה היום לאחר שהחברה הודיעה כי חברת פרוטליקס, בה מחזיקה ביוסל ב-19%, השיקה תוכנית לטיפול ביתי במוצר החברה בחולי הגושה.