הבורסה של תל אביב פותחת את שבוע המסחר בסערה, כאשר המדדים המובילים רושמים עליות חדות. עם זאת, המגמה החיובית בשווקים מגיעה לאחר שבשנת 2008 צנחו המדדים בעשרות אחוזים, כך שגם העליות החדות עדיין לא מפצות על כך לחלוטין. כעת רחוק מדד תל אביב 25 ב-22% מרמת שיא של כל הזמנים, מדד תל אביב 100 מרוחק ב-24% מרמת השיא ומדד מניות הנדל"ן - שזינק מתחילת השנה ב-130% - מרוחק 65% משיא.
מדד תל אביב 25 עלה ב-1.9% ל-968.19 נקודות ומדד תל אביב 100 עלה ב-2.1% וננעל ברמה של 903.67 נקודות. מתחילת השנה עלה מדד תל אביב 25 ב-48% ומדד תל אביב 100 עלה ב-60%. מדד מניות הבנקים עלה היום ב-2.8% ומדד מניות הנדל"ן עלה ב-4.5%. מחזורי המסחר הסתכמו ב-1.8 מיליארד שקלים.
בברקליס קפיטל העריכו הבוקר כי במידה ומדד תל אביב 25 יעבור את רמת 955 הנקודות (כעת נסחר המדד סביב רמה של 970 נקודות), הוא צפוי להגיע גם לרמה של 1,020 נקודות.
בסיכום חודש יולי, מדד תל אביב 25 עלה ב-10.2%; תל אביב 100 הוסיף 10.41% ומדד הנדל"ן זינק ב-15%. בארה"ב הסתיים המסחר ביום שישי בעליות קלות, ומדד S&P 500 ודאו ג'ונס נמצאים בשיא של תשעה חודשים. בסיכום חודש יולי עלה מדד דאו ג'ונס ב-8.5%, נאסד"ק הוסיף 7.8%, ו-S&P 500 טיפס ב-7.4%.
בבנק ההשקעות HSBC שבו הבוקר על ההמלצה "ניטראלי" לישראל לאחר שביולי העלה הבנק את ההמלצה מ"משקל חסר" ל"ניטראלי". בבנק ההשקעות מסבירים כי השדרוג נבע מכך שישראל ידועה באופן היסטורי כשוק הדפנסיבי ביותר בקרב השווקים המתעוררים. עוד כתבו שם כי "האינדיקטורים הכלכלים מצביעים על כך שהכלכלה הישראלית עברה את המשבר, וההערכות קדימה הן חיוביות".
כלכלני בנק לאומי (1.75%, 1278.0) הפגינו בסוף השבוע אופטימיות כשכתבו כי "בטווח הקצר צפויה המגמה להיות חיובית, בעיקר על-רקע ריבוי סימנים להתייצבות המצב הכלכלי והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים. להערכתנו קיימת כדאיות בהגדלה הדרגתית של הרכיב המנייתי בתיק. גם בבנק הפועלים הצטרפו למגמה וכתבו כי "שוק המניות המקומי נהנה בחודשים האחרונים מרוח גבית, ואנו סבורים כי מגמה זו צפויה להימשך, אם כי בטווח הקצר יתכנו מימושי רווחים, בעיקר נוכח העליות החדות והמהירות שנרשמו בשבועות האחרונים.
את המגמה ימשיכו לקבוע השווקים הגלובליים, שמצויים בתהליך התאוששות, בתמיכת הציפיות כי הכלכלה האמריקנית תתאושש כבר בתוך מספר רבעונים". עוד כבו שם כי "בראיה לטווח הבינוני והארוך, אנו סבורים כי ישנה שורה של גורמים חיובים, שיביאו להמשך המגמה החיובית בשוק המניות המקומי". בהפועלים הדגישו כי "רמות המחירים הנוכחיות בשוק אכן אינן משקפות "מחירי סוף עונה".
בשבועיים האחרונים פורסמו אינדיקטורים כלכליים חיוביים רבים בישראל ובכללם עלייה במדד המשולב של בנק ישראל (לראשונה לאחר 10 חודשים), עלייה במדד מנהלי הרכש, עלייה בייבוא ויצוא מוצרים, עלייה במחירי הדירות, עלייה ברכישות שמבצעים צרכניים פרטיים בכרטיסי אשראי ועוד.
אינדיקטורים המעידים על התאוששות כלכלית ממשיכים להגיע גם מהכלכלה הגדולה בעולם: ביום שישי נודע כי התוצר האמריקני נסוג בשיעור קטן מהצפוי ברבעון השני של 2009. הכלכלה האמריקנית נסוגה בשיעור שנתי של 1% ברבעון השני של שנת 2000 – השיעור הקטן זה חצי שנה. עם זאת, זהו הרבעון הרביעי ברציפות בו נרשמת נסיגה בתמ"ג האמריקני - רצף הנסיגות הארוך ביותר בארה"ב.
בעקבות הנתון החיובי, קפץ מחיר הנפט הגולמי קפץ בקרוב ל-4%, ונסגר מעל ל-69 דולר לחבית. ארה"ב נחשבת לצרכנית האנרגיה הגדולה בעולם. עם זאת, בחודש יולי כולו רשם ירידה של 0.7% - ירידה חודשית ראשונה מאז ינואר.
שוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב השלים חודש רביעי ברציפות של ירידות - הרצף הארוך ביותר מאז שנת 1996 - על-רקע התגברות הסימנים כי שיאו המשבר הכלכלי העולמי כבר חלף. התשואה על איגרות החוב האמריקנית ירדה בעוד 0.11% לרמה של 3.5%. הנתונים החיוביים מקטינים את הביקוש למטבע האמריקני הנחשב למקלט עבור המשקיעים בעתות משבר.
ביום שישי אשר בית הנבחרים בארה"ב אישר הצעת חוק להגבלת שכרם של מנהלים ועובדים בכירים בוול סטריט, ואשר גם מעניקה לבעלי המניות זכות לקיים הצבעות - אם כי לא מחייבות מבחינה חוקית - על שכר המנהלים באסיפות השנתיות של בעלי המניות. אלפי סוחרים ובנקאים בכירים בוול סטריט קיבלו בונוסים וחבילות שכר עצומים בשנה שעברה, למרות פגיעת המשבר הפיננסי במגזר. תשע מתוך חברות הפיננסים שקיבלו את הסיוע הממשלתי הגדול ביותר שהעניקו בונוסים אישיים של יותר ממיליון דולר לכ-5,000 סוחרים ובנקאים בשנת 2008, לפי דוח שפירסם התובע הכללי של מדינת ניו-יורק, אנדרו קאומו. ההערכות הן שבסך-הכל חולקו בונוסים בבנקים אמריקנים שקיבלו סיוע מהממשל בהיקף אדיר של 33 מיליארד דולר.
מדד מניות הנדל"ן הוביל את העליות, ובתוכו בולטות מניות אפריקה ישראל (8.37%, 8129.0), דלק נדל"ן (11.13%, 519.0) וגזית (9.49%, 5409.0). מדד מניות הבנקים נסחר גם הוא בעליות חדות בהובלת לאומי (1.75%, 1278.0), הפועלים (2.04%, 1253.0) ודיסקונט (8.08%, 670.0). בנק לאומי ארה"ב מקבוצת בנק לאומי סיים את המחצית השנייה של השנה עם רווח נקי של כארבעה מיליון דולר. מדובר בצניחה חדה אל מול רווח של כ-18 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, טרם קריסת ליהמן ברדרס שסימנה את ההסלמה במשבר. את הרבעון השני של השנה חתם לאומי ארה"ב עם רווח של 2.7 מיליון דולר.
גם מניות הכימיה המשיכו בדרכן מעלה, ובכלל זה כימיקלים לישראל (1.44%, 4362.0) ומכתשים אגן (7.31%, 2070.0). מניית טבע (0.54%, 20310.0) עולה, וכעת היא נסחרת במחיר שיא של כל הזמנים בבורסה הישראלית. מניית טבע אומנם נסחרת בארה"ב במחיר שיא של 53 דולר כבר ימים ארוכים, אולם בשל היחלשות הדולר בשנתיים האחרונות, עליית המנייה בארה"ב אינה באה לידי ביטוי גם בישראל. כעת נסחרת מניית טבע סביב מחיר של 203 שקלים.
בזק (1.65%, 764.4) צפויה לפרסם ביום ראשון את הדוחות הכספיים לרבעון השני ובפסגות מעניקים למנייה המלצת "תשואת יתר" במחיר יעד של 8.9 שקלים למניה - גבוה בכ-18% ממחיר המניה הבוקר. האנליסטים טליה לויברג כותבת כי בזק היא בית ספר להתייעלות.
החברה לישראל (0.0%, 120.0) שבשליטת אלרון יזכה להלוואה של 3.2 מיליון דולר מאת אלרון (-11.81%, 2083.0) ואר.די.סי רפאל - שהיא חברה-בת של רפאל ואלרון. אחת הסיבות למתן ההלוואה היא העובדה שהבנקים סירבו להלוות לחברה. בהודעת הבורסה של סטרלינג נכתב כי "נעשתה פנייה לבנקים בישראל בבקשה לקבלת הלוואה, אולם אלה אינם מעוניינים להעמיד הלוואה לחברה ובוודאי שלא הלוואה ללא קבלת ערבויות מבעלי מניות או בטוחות אחרות".
היום נפתח המסחר במניות חפציבה (0.0%, 331.1). המסחר יוגבל לארבע ימים ויפגיש את מחפשי המציאות אל מול אלו שקצו בנייר. חפציבה סובלת מתדמית שלילית לאחר שלא מעט רוכשים נתקעו ללא דירה בעקבות מעילתו של בעל השליטה, בועז יונה. חפציבה גלובל אשר מכרה את הקרקע שהחזיקה מחזיקה כעת בקופתה מזומנים בשווי של כ-30 מיליון שקלים. בשיחה עם מנהל השקעות הוא ציין בפנינו כי שווי הניייר הוא לפחות שישה שקלים ובמחיר בו הוא נסחר כרגע אין טעם למכור. דרישה על פירוק החברה כבר נידונה בבית משפט ואמורה להיות הכרעה לקראת סוף החודש. מנהל השקעות בשוק העריך כי שווי הניייר הוא לפחות שישה שקלים ובמחיר בו הוא נסחר כרגע אין טעם למכור. דרישה על פירוק החברה כבר נידונה בבית משפט ואמורה להיות הרכעה לקראת סוף החודש.
