הבורסה של תל אביב פתחה את שבוע המסחר על-רקע מגמה מעורבת בוול סטריט ביום שישי, ובהשפעת שלל דוחות כספיים לרבעון השני. את ירידות השערים שנרשמות בבורסה בשעה זו מובילה מניית אפריקה (-25.67%, 5136.0), שגוררת את מדד מניות הנדל"ן לצניחה של 5.7%.
המסחר מתנהל כעת בירידות שערים בולטות: מדד תל אביב 25 מאבד 2.6% ומדד תל אביב 100 יורד ב-2.5%. מחזור המסחר מסתכם ב-1.1 מיליארד שקלים.
ביום שישי נחתם המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת, וסיכם שבוע של עליות: דאו ג'ונס ירד ב-0.4% ל-9,544 נקודות, נאסד"ק הוסיף 0.1% ל-2,029 נקודות ו-S&P 500 החסיר 0.2% ל-1,029 נקודות.
באגף המחקר של בנק הפועלים מעריכים כי "בשל רמות המדדים הגבוהות ובשל התעצמות חששות המשקיעים במהלך השבועות האחרונים, ישנה סבירות לא מבוטלת למימושים בטווח הקצר. חשש זה מתעצם לנוכח ההשפעה המהותית של הנעשה בשוקי ההון הגלובליים על שוק ההון המקומי והיתכנות מימושים בשווקים אלה. על-אף התגברות הסיכונים העומדים למשקיעים כיום, בטווח הזמן הבינוני-ארוך נוטה הכף לזכות השיפור שנרשם במצב המקרו-כלכלי בישראל, שצפוי לתמוך בשוק המניות המקומי".
בענף מחקר שוק ההון של בנק לאומי (-4.01%, 1291.0) מעריכים כי "בטווח הקצר צפויה המגמה בשוק המניות להיות חיובית, בעיקר על-רקע ריבוי סימנים להתייצבות המצב הכלכלי והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים. עם זאת, רמת התנודתיות צפויה להיוותר ברמה גבוהה וקצב העליות יהיה מדוד יותר".
"בנק ישראל שואף לדעתנו לסביבת ריבית ריאלית אפסית או שלילית קלה. תהליך ההתאמה של הריבית הנומינלית יושג בהתאם לעוצמת הירידה בציפיות לאינפלציה, ואנו מעריכים כי צפויה העלאת ריבית ל-1.25% בחודשים הקרובים, שלאחריה המתנה ממושכת", כך כותב הבוקר כלכלן המקרו של לידר שוקי הון, רפי גוזלן. עם זאת, גוזלן מעריך כי בנק ישראל לא יסתפק במהלך העלאה בודד והריבית צפויה אומנם להמשיך ולעלות בחודשים הקרובים, אך השוק מגלם מהלך אגרסיבי מדי.
אפריקה ישראל (-25.67%, 5136.0), המנוהלת על-ידי
איזי כהן, פירסמה הלילה את הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2009 בהם דיווחה על הפסד של 1.3 מיליארד שקלים. בדיווח נמסר כי ההפסד ברבעון נובע בעיקר מהפחתה בסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקלים וכן בשל הוצאות מימון גבוהות עקב עליית מדד המחירים לצרכן. בעקבות ההפסדים הגדולים של אפריקה והשחיקה האדירה הצפויה בהונה העצמי, קיים חשש ליכולת פירעון של החברה, החייבת להחזיר מיליארדי שקלים לבנקים ולבעלי האג"ח בשנים הקרובות. מניית אפריקה מובילה בשעה זו את ירידות השערים בבורסה של תל אביב. גם איגרות החוב של החברה נחלשות בשיעור בולט ומאבדות בשעה זו עד 32%.
מניית בנק הפועלים (-5.14%, 1219.0) נחלשת אף היא באופן משמעותי היום. פועלים הוא הבנק החשוף ביותר מבין הבנקים לחברות שבשליטת
לב לבייב, בעיקר לחברת ממורנד הפרטית שבשליטתו עם היקף התחייבויות של כ-2-1.5 מיליארד שקלים - כך מעריכים במערכת הבנקאית. כנגד התחייבויותיו לבנק הפועלים, שיעבד לבייב 46% מאפריקה.
קבוצת דלק (-4.01%, 57400.0) הרוויחה 223 מיליון שקלים ברבעון השני של 2009. מדובר ברווח הגבוה פי 4.7 מהרבעון המקביל של השנה שעברה אותו סיימה ברווח של 47 מיליון שקלים. בין הסיבות לעליית הרווח של החברה ניתן למנות את ההתאוששות בפעילות הדלקים בארה"ב, שמירה על הפעילות של הדלקים באירופה וישראל, הירידה בהפסדים בחברות הביטוח לעומת הרבעון המקביל ואי רישומן של פעילות דלק נדל"ן שהסבה בהפסדים ברבעון המקביל.
כור (-2.17%, 10350.0), שבשליטת
נוחי דנקנר, נחלשת בשעה זו. הבוקר דיווחה החברה כי תרשום ברבעון השלישי של 2009 רווח נוסף של 36 מיליון שקלים כתוצאה ממימוש מניות קרדיט סוויס. רווח זה מצטרף לרווח של 305 מיליון שקלים (ובסך-הכל 341 מיליון שקלים) שתרשום ברבעון השלישי של 2009 עבור מימושים קודמים. בסך-הכל, מציגה כור רווח מצטבר של 2.57 מיליארד שקלים עבור קנייה ומכירה של מניות קרדיט סוויס - וכל זאת תוך כשנה.
מי עדן (0.0%, 690.4) ספגה ברבעון השני של 2009 ירידה של כמעט 20% בהכנסות, שהסתכמו ב-60 מיליון אירו. עם זאת, הצליחה החברה לעבור לרווח תפעולי של 978 אלף אירו לעומת הפסד תפעולי של 3.6 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. המעבר לרווח תפעולי נובע בעיקרו מהתאמת פלטפורמת ההוצאות להיקף ההכנסות של החברה וכן מירידה בהיקף הנכסים הבלתי מוחשיים הרשומים בספרי החברה. מי עדן צימצמה את ההפסדים שלה ל-3 מיליון אירו לעומת הפסדים של 8.3 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.
דלק פטרוליום, שבשליטת קבוצת דלק (-4.01%, 57400.0) של
יצחק תשובה, פירסמה את דוחותיה הכספיים במהלך סוף השבוע. החברה דיווחה על רווח נקי של 169 מיליון שקלים ברבעון השני של 2009 - צמיחה של 78% לעומת הרבעון המקביל. את המחצית הראשונה של 2009 סיימה החברה עם רווח נקי של 207 מיליון שקלים - עלייה של 80% לעומת החציון המקביל.
מניית בית ההשקעות אי.בי.אי (-2.91%, 3132.0) נסחרת על-רקע הדוחות הכספיים שפירסמה החברה לאחר תום המסחר ביום חמישי. החברה דיווחה על רווח נקי של 32.6 מיליון שקלים לעומת רווח נקי של 8.1 מיליון שקלים ברבעון המקביל. בית ההשקעות נהנה מעליות השערים שנרשמו בבורסה במהלך הרבעון השני והכנסותיו צמחו ב-53% ל-82.5 מיליון שקלים.