X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
החברה דיווחה על ביקושים של כ-475 מיליון דולר לאגרות החוב שלה, ועקב כך הגדילה את היקף ההנפקה הציעה שתי סדרות אג"ח בריביות נמוכות משמעותית מאלו שנקבעו במכרז המוסדי
▪  ▪  ▪
ישראל יניב, מנכ"ל דור אלון [ניב קנטור]

דור אלון הודיעה (יום ה', 10.9.09) כי סיימה בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת אגרות חוב בביקושי יתר בסכום כולל של כ-475 מיליון דולר.
לאור הצלחת המכרז הציבורי, הגדילה החברה את היקף ההנפקה המתוכנן לכ-220 מיליון ש"ח בשתי סדרות אג"ח בריביות נמוכות משמעותית מריבית המקסימום שנקבעה במכרז המוסדי.
החברה גייסה הון בשני מסלולים. במסלול הראשון גויסו כ-140 מיליון ש"ח במסלול ריבית שקלית קבועה (לא צמודה) של 6.65% לעומת ריבית מקסימום של 7.05% במכרז המוסדי. מח"מ הסדרה הינו כ-4.6 שנים. הריבית שנסגרה במכרז המוסדי הייתה 6.7%, אולם במכרז הציבורי הריבית ירדה ל-6.65%.
במסלול השני גויסו כ-80 מיליון ש"ח במסלול ריבית שקלית משתנה במרווח של 2.25% מעל הגילון "817", לעומת ריבית מקסימום של 2.8% במכרז המוסדי, במח"מ של כ-5 שנים.
שתי סדרות האג"ח דורגו בדירוג 2A על-ידי חברת הדירוג מידרוג.
סמנכ"ל הכספים של דור אלון, זאב כהן, אמר בתגובה כי "העובדה שהגיוס הסתיים בביקושי יתר ובתנאים טובים מאוד הינה הבעת אמון של ציבור המשקיעים בדור אלון ובפעילותה, והוא תוצאה מובהקת של חוסנה של החברה. הבחירה שלנו לגייס רק 220 מיליון ש"ח בריביות טובות נובעת מנזילותה הרבה של החברה".
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי יחד עם כלל חיתום, אפריקה חיתום, אנליסט חיתום, אקסלנס ורוסאריו קפיטל.

תאריך:  10/09/2009   |   עודכן:  10/09/2009
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
תגיות מי ומי בפרשה
 דודי וייסמן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
דור אלון: ביקושי יתר בגיוס ההון הציבורי
תגובות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב תגובה 
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
מאיה שני
מייסד פלייבוי, יו הפנר, יסיים את נישואיו באופן רשמי לאחר 11 שנות פרידה משפנפנת פלייבוי לשעבר קימברלי קונראד
אלעזר לוין
מתכננת בניין של 20 דירות ברחוב יהודה המכבי    קנתה מגרש לבניית 60,000 מ"ר משרדים ברעננה    תבנה בנייני משרדים ומסחר גם בנתניה, פ"ת וראש העין    עסקת מגה הקפיצה שווי הנדל"ן ל-2.17 מיליארד שקל
גלית יצחק
מתוצאות מחקר שנערך במכון ויצמן עולה, כי פעילות משולבת של שני חלבונים עשויה לגרום למוות תאי סרטן, שמוצאם במוח ילדים    החוקרים: תגלית זו עשויה לסייע בעתיד בפיתוח טיפולים בולמי סרטן
עופר וולפסון
גד שפר, יו"ר האיגוד, קורא לנצל את מניית הזהב של המדינה בצים כדי להציל את החברה    "97% מסחר החוץ של ישראל עובר דרך נמלי הים. חייבים בהובלה ימית אמינה ורצופה שרק צים יכולה לספק"
מערכת PCאון
Automatic, הארגון שעומד מאחורי פיתוחה והפצתה של מערכת הבלוגים הפופולרית Wordpress, הכריז על התמיכה שלה בפרוטוקול RSSCloud    מהו הפרוטוקול הזה ומהי המשמעות של השימוש בו?
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il