כי"ל הרחיבה גיוס האג"ח לאור הביקושים הגבוהים

כימיקלים לישראל (כי"ל) השלימה בהצלחה אתמול (יום ה', 10.9.09) הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים ולציבור הרחב בישראל בהיקף של כ-900 מיליון ש"ח. ההנפקה, שתוכננה להיות בהיקף של 500 מיליון ש"ח, בוצעה בשני שלבים: בשלב הראשון למשקיעים מוסדיים ובשלב השני לציבור. לאור ביקושי היתר מצד המשקיעים המוסדיים, שהיו בהיקף של כ-1.2 מיליארד ש"ח, החליטה החברה להרחיב את היקפי הגיוס ולקבל גם התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים בהיקף של 680 מיליון ש"ח. גם במכרז לציבור היה עודף ביקוש וכתוצאה מכך החליטה החברה להגדיל את הגיוס בפועל ולהיענות להצעות במלואן. ההנפקה נעשתה כחלק ממדיניות החברה לגוון את מקורות המימון שלה. הכספים שגויסו ישמשו את החברה לצרכים עתידיים שונים לרבות מימון השקעות ורכישות, באם יהיו. האגרות גויסו בשלושה מסלולים. במסלול הראשון גויסו 696 מיליון ש"ח בסדרה ב' באג"ח שקליות לא צמודות, לפדיון בעוד כ-4 שנים בריבית 5.25% ובמחיר של 103.1 שקלים, המשקף תשואה לפדיון של % 4.99. זוהי למעשה הרחבתה של סדרת אג"ח קיימת של החברה. במסלול השני גויסו 102 מיליון ש"ח בסדרה ג' של אג"ח צמודות לדולר לפדיון בעוד כ-4 שנים במחיר 91.3 שקלים, המשקף ריבית של 2.4% מעל ריבית הליבור הדולרית לשלושה חודשים. גם במסלול זה מדובר בהרחבת סדרת אגרות קיימת. במסלול השלישי והאחרון, גויסו 100 מיליון ש"ח בסדרה ד' החדשה. מדובר באג"ח שקליות לא צמודות, לפדיון בתום 5 שנים, בריבית משתנה במרווח של 1.45% מעל ריבית תלבור לשלושה חודשים. חברת הדירוג S&P מעלות העניקה דירוג של AA פלוס עם תשקיף שלילי להנפקת אגרות החוב. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס ואייפקס חיתום.