חברת קמהדע, המתמחה בתחום הביו-פרמצבטי, מתכננת לגייס כ-135 מיליון ש"ח. כך הודיעה (יום ה', 15.10.09) החברה. הסכום המגויס יתחלק לכ-100 מיליון ש"ח באגרות חוב להמרה בריבית משתנה ולהון של כ-35 מיליון ש"ח בדרך של הצעת זכויות. המכרז על אגרות החוב יתקיים ביום א' הקרוב (18.10.09).
קמהדע היא חברה ביופרמצבטית ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, ונמצאת בשליטת ראלף האן, דוד צור וקבוצת גלנרוק, חברת ההשקעות של
ליאון רקנאטי.
אגרות החוב כאמור, יוצאו לציבור בדרך של מכרז ותישאנה ריבית משתנה, השווה לריבית האג"ח הממשלתית, בתוספת מרווח קבוע של 6.1%. לאג"ח משך חיים ממוצע של 4.3 שנים ומחיר המרה של 35 ש"ח למשך 3 השנים הראשונות. לאחר 3 השנים הראשונות יעודכן מחיר ההמרה ב-10% למחיר של 38.5 ש"ח.
הצעת הזכויות תעניק לכל בעל מניות אשר מחזיק 13 מניות החברה בנות 1 ש"ח ערך נקוב, הרשומות על שמו ביום הקובע, זכאות לרכוש יחידת זכות אחת הכוללת מניה אחת במחיר של 20 ש"ח למניה בתוספת כתב אופציה אחד, במחיר מימוש של 40 ש"ח ותקופת מימוש של 18 חודשים.
חלק מקבוצת בעלי השליטה (כולל ראלף האן וליאון רקנאטי) הודיעו כי יממשו את זכויותיהם במסגרת הצעת הזכויות.
את ההנפקה מובילים כלל פיננסים חיתום בשיתוף לאומי פרטנרס חתמים ומיטב חיתום.
מנכ"ל קמהדע, דוד צור, ציין כי החברה השלימה לאחרונה אבני דרך משמעותיות ובהן סיום מוצלח של השלב השלישי בניסוי הקליני של החברה בארה"ב והגשת בקשת אישור מוצר ביולוגי לרשות התרופות האמריקנית (ה-FDA) עבור מוצר ה-AAT בעירוי, לקראת תחילת ניסוי קליני הראשון מסוגו בעולם לטיפול במחלת החסר הגנטי באלפא-1 עם מוצר ה-AAT באינהלציה. החברה מסרה כי היא נערכת להשלמת ההכנות לקראת כניסה לשוק בארה"ב ב-AAT בעירוי ולהתקדמות בפיתוח הקליני של הדור הבא של מוצר ה-AAT בצורת המתן באינהלציה למגוון התוויות.
לאחרונה גם הודיעה החברה כי חתמה על הסכם עם מפיץ אמריקני גדול, הכולל התחייבות של מכירות מינימום של 15 מיליון דולר בתוך השנה וחצי הראשונות של ההסכם. הן החברה והן המפיץ סבורים כי המכירות יהיו גבוהות משמעותית מהמינימום ויכולות אף להגיע לעשרות מיליוני דולרים. להערכת החברה, המכירות של מוצר ה-AAT בעירוי בשוק האמריקני יחלו בשנת 2010. החברה צופה כי המוצר באינהלציה יניב בעתיד הכנסות משמעותיות.
