רבוע כחול נדל"ן הודיעה (יום ג', 20.10.09) כי להנפקת האג"ח של החברה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של מעל 1.3 מיליארד ש"ח, המשקפים ביקושים של יותר מפי ארבעה מכוונות הגיוס של החברה.
החברה החליטה לגייס במקור סכום של 300 מיליון ש"ח, אך לאור הביקוש הרב במכרז הציבורי, ההקצאה למוסדיים הסתכמה בסופו של דבר בכ-32% מסכום הגיוס.
במרכז המוסדי הוצעו אג"ח (סדרה ג') צמודות מדד, בדרך של מכרז ריבית שנתית קבועה, כאשר שיעור הריבית המירבי לא יעלה על 5.4%. כמו-כן, הוצע מסלול נוסף באמצעות אג"ח (סדרה ד'), דרכו התמודדו המוסדיים בדרך של מכרז על ריבית שנתית קבועה.
הריבית שנקבעה בהנפקה עומדת על 4.2% ובמח"מ של 5.9 שנים, לעומת ריבית מקסימלית של 5.4% שהציעה החברה כאמור במכרז המוסדי.
סוכנות הדירוג מדרוג העניקה לרבוע כחול נדל"ן דירוג "A1" לסדרות האג"ח שהונפקו, דירוג הנחשב גבוה יחסית לחברות נדל"ן אחרות.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ביחד עם אפריקה ישראל הנפקות, לאומי פרטנרס חיתום, אקסלנס חיתום, ד"ש, אייפקס חיתום ואנליסט חיתום. מטעם החברה הובילו את ההנפקה מנכ"ל החברה זאב שטיין וסמנכ"ל הכספים דרור מורן.
רבוע כחול נדל"ן נסחרת במדד תל אביב 100 עם היקף נכסים מניבים בשטח כולל של כ-260 אלף מ"ר, בשווי של כ-2.17 מיליארד ש"ח. 77% מנכסי החברה ממוקמים בנקודות מרכזיות במיוחד בערים ובשכונות במרכז הארץ.
האסטרטגיה העסקית של החברה מתבססת על השבחה תכנונית בדרך של תוספת ייעודים וזכויות לנכסים הקיימים, ויזמות וביצוע של פרויקטים בסינרגיה לפעילות הקבוצה.
זאב שטיין, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן, אמר בתגובה: "העובדה שהגיוס הסתיים בביקושי יתר ובתנאים טובים מאוד, הינה הבעת אמון של ציבור המשקיעים ברבוע כחול נדל"ן, בייחודיות נכסיה, במקצועיות ההנהלה ובחוסנה של הקבוצה. בשנים הקרובות נגדיל ונשביח את נכסי החברה תוך שאנו דבקים באסטרטגיית פיתוח שקולה ומקצועית כפי שהצהרנו לפני שלוש שנים ודאגנו גם לקיים".