ההתנפלות על שוק האשראי החוץ בנקאי נמשכת. לאחר שבתשעת החודשים הראשונים של 2009 גויסו בהנפקות אג"ח מהציבור כ-22.5 מיליארד שקל, ולאחר שבחודש אוקטובר גויסו עד כה עוד כ-1.5 מיליארד שקל - בשבוע הבא יתווספו הנפקות של יותר ממיליארד שקל.
התעשיה האוירית תנסה לגייס בשבוע הבא מאות מיליוני שקלים עד מיליארד שקל, כאשר ניתן להעריך כי הגיוס יהיה תלוי בהיקף הביקושים שתקבל. התעשיה האוירית היא חברה ממשלתית העוסקת בפיתוח מכירה ותחזוקת כלי טיס צבאיים ואזרחיים, טילים ומוצרי אלקטרוניקה צבאית. כיום יש לחברה סדרה ציבורית אחת - סדרה א' שהינה סדרת אג"ח צמודת דולר בעלת מח"מ של 4 שנים הנושאת תשואה של כ-3%. הגיוס הקרוב יתבצע על בסיס תשקיף מדף שפירסמה החברה בחודש מאי האחרון.
קבוצת דלק (-1.45% , 64060.0) שבשליטת יצחק תשובה, תנסה לגייס עד כ-300 מיליון שקל בשתי סדרות (על-פי מסגרת הדירוג שקיבלה). הגיוס יתבצע בדרך של הרחבת סדרה קיימת - סדרה טו' שהינה סדרה בריבית שקלית קבועה ובהנפקת סדרה חדשה, צמודד מדד, סדרה יח'. התשואה על האג"ח השקלית של החברה בבורסה שהינה בעלת מח"מ של 5.5 שנים הינה כ-7.21% - תשואה המשקפת פרמיה של כ-3.1% מעל אג"ח מדינה עם מח"מ דומה.
האיגרות צמודות המדד שתנפיק דלק בסדרה חדשה יהיו בעלות מח"מ של 7.5 שנים. אינדיקציה לגבי התשואה שבה הן יוצעו למשקיעים אפשר לקבל מסדרה אחרת של החברה הנסחרת בבורסה - סדרה יד' בעלת מח"מ של 6.3 שנים, הנושאות תשואה של 7.8%. על-פי דף ההפצה למשקיעים המוסדיים - הקבוצה אינה מתכוונת להעמיד בטוחות כנגד החוב שתגייס.
הנפקה מתוכננת נוספת היא הנפקה של בנק מזרחי-טפחות (0.48% , 3138.0). הבנק מתכנן לגייס כ-150 מיליון שקל בהרחבת סדרת כתבי התחייבות נדחים מספר 30, וזאת על בסיס תשקיף מדף קיים. מדובר בכתבי התחייבות נדחים בעלי מח"מ של 6.6 שנים הנושאים ריבית של 3.9%. כתבי ההתחייבות, נסחרים בבורסה מעל ערכם הנקוב ולכן התשואה האפקטיבית שלהם בבורסה הינה כ-3.3%. הבנק צפוי להציע את האיגרות בתשואה של 3.5%.
גיוסים נוספים הצפויים בשבוע הבא הם של חברת ויתניה, גם היא שייכת ליצחק תשובה שכן היא נשלטת על-ידי דלק נדל"ן (-1.1% , 423.3) וקבוצת אספן נדל"ן (0.0% , 0.0). שתי החברות מתכננות, על-פי הערכות, גיוסים בהיקף של כ-60 מיליון שקל כל אחת, וכן הנפקת אג"ח להמרה של חברת קמור (-6.59% , 1078.0) שבשליטת דני ברנר העוסקת ביבוא כלי רכב ובהם ב.מ.וו.
