אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, ב-48 השעות הקרובות צפויה להתקבל ההודעה הרשמית שלפיה עסקת הענק בחברת בזק (1.18% , 860.0), שצפויה להשפיע על מבנה שוק התקשורת כולו, נסגרה וחברת התקשורת הענקית מחליפה בעלים.
המוכרים, קבוצת אייפקס-סבן-ארקין, נפרדים מהחברה לאחר ארבע שנים, תשואה של כ-300% על ההשקעה ורווח של 5 מיליארד שקל טייקון התקשורת שאול אלוביץ', ישלם כ-7 מיליארד שקל עבור 30.7% מהשליטה בחברה. אחזקותיו המרכזיות של אלוביץ' בענף התקשורת הן בחברת האינטרנט, השיחות הבינלאומיות והטלפוניה 012 סמייל, וכן 32% מחברת הלוויין Yes. בעקבות עסקת בזק ייאלץ אלוביץ' למכור את אחזקותיו הצולבות בשוק התקשורת, כדי לקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים. ככל הנראה, תנאי העסקה שהתגבשה בין אלוביץ' לקבוצת איפקס-סבן-ארקין הם מקלים יותר ומעניקים לו זמן רב יותר להשיג את האישורים הרגולטוריים הנדרשים.
העסקה לרכישת בזק על-ידי אלוביץ' תשפיע גם על המכרז למכירת מירס, שמתקיים בשבועות האחרונים ושסמייל לקחה בו חלק. כעת, לאור עסקת בזק, נאלצת החברה לפרוש ממנו בשל. בנק ההשקעות מריל לינץ', שמנהל את המכרז על מירס, דרש מהמתמודדות להגיש הצעות עד 20 באוקטובר. אלוביץ', שניהל באותן שעות משא-ומתן עם בעלי המניות בבזק, אייפקס, סבן וארקין, קיבל לבקשתו הארכה של 24 שעות. אך לבסוף, בשל התקדמות המשא-ומתן עם בזק, לא הוגשה כלל הצעה לרכישת מירס מטעם סמייל. כעת נותרו במכרז על מירס חברת פלאפון והמשקיע הצרפתי פטריק דרהי.
המגעים בעסקת המכירה של בזק נמשכו לאורך סוף השבוע, בשאיפה להגיע לחתימה סופית ביום ראשון. לכן טרם יצאה הודעת בורסה בנושא העסקה ומסיבה זו שומרים כל הצדדים על שקט תקשורתי מוחלט.
מחיר המניה שנקבע בעסקה ומבנה המימון עדיין לא ידועים. ההערכה היא כי אלוביץ' ישלם פרמיה של אחוזים בודדים על מחיר מניית בזק בשוק, שהיה 8.6 שקלים בעת סגירת המסחר בשבוע שעבר, והיקף העסקה כולה יסתכם בכ-7 מיליארד שקל.
אלוביץ' לוטש עיניים לכיוון בזק כבר זמן רב. עתה, לאחר שתושלם העסקה ברמה החוזית והפיננסית, אלוביץ' יצטרך להתמודד עם משימות לא פשוטות, ובראשן האילוץ למכור את סמייל ו-yes בשל ההגבלים העסקיים.
בהתאם למדיניות רבת השנים של אלוביץ', העסקה הנוכחית בוצעה בזריזות ובסודיות. המשא-ומתן היה מהיר, וזאת כדי למנוע דליפת המידע.
התוכנית של הצדדים הייתה להודיע באופן מפתיע על ביצוע העסקה בתחילת השבוע הנוכחי. הנהלת בזק לא ידעה דבר על ההתפתחויות עם אלוביץ' שנעשו מעל ראשם. אלוביץ' הבין כי חשיפת המשא-ומתן תגרום לו נזק, ולכן האיץ את השיחות.
בסוד העניין היו רק בעלי המניות ונציגיהם, וכן יו"ר בזק שלמה רודב. כפי הנראה, גם הבנקאים המממנים לא ידעו על קיום המשא-ומתן הזריז. ההערכות הן כי אלוביץ' קיבל מהבנקים הסכמה מקדמית להעמיד את המימון, על סמך חבילת המימון שגיבשו לו עבור רכישת פרטנר.
מכיוון שבדרך כלל עסקות אלו נמשכות במשך ימים עד שבועות, הפרסום החד-משמעי ב-TheMarker ביום שישי בבוקר הותיר חלק גדול מהבכירים בשוק התקשורת המומים.
