הנפקת האג"ח של חברת כנפיים הושלמה בהצלחה עם ביקושים של פי שלושה בשלב המוסדי עם סגירתו. בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-147 מיליון שקל לסדרה ד' שקלית, שהוצעה בכ-50 מיליון שקל בלבד.
חברת כנפיים מבקשת לגייס בהנפקת האג"ח הנוכחית עד 100 מיליון שקל עם ריבית משתנה. בעקבות הביקושים שהתקבלו החליטה החברה להגדיל את הגיוס בשלב המוסדי לכ-80 מיליון שקל ולכ-20 מיליון שקל בשלב הציבורי, שיתקיים בימים הקרובים.
בעקבות הביקושים המוגברים, נקבעה הריבית בשלב המוסדי כריבית משתנה עם מרווח מקסימלי של 5.26% מעל ריבית הגילון. האג"ח דורגו בדירוג "A מינוס" עם אופק שלילי על-ידי מעלות S&P.
את ההנפקה הוביל כלל פיננסים חיתום והנפקות בשיתוף עם פועלים IBI חיתום והנפקות, גיזה זינגר אבן שוקי הון ורוסריו חיתום.
מנכ"ל כנפיים אחזקות, שלמה חנאל, מסר כי "הביקושים הגדולים בשלב המוסדי מהווים הבעת אמון של המשקיעים בהנפקה ובחוזקה של החברה".
כנפיים אחזקות, שבשליטת משפחת בורוביץ', מחזיקה בשליטה בחברת אל על (כ-40%). לחברה שלוש החזקות נוספות בתחום התעופה - 100% מחברת גלובל ליסינג, העוסקת בהחכרת מטוסים בחו"ל, 50% בחברת QAS, המעניקה שירותי קרקע לחברות תעופה, טרקליני נוסעים VIP ובתי קפה בנתב"ג ו-100% בחברת כנפי תחזוקה, המתחזקת מטוסים לחיל האוויר בשיתוף עם התעשיה האוירית.
