הכשרה-ביטוח הגיעה לתשואה הגבוהה ביותר, בין כל חברות הביטוח, בשנים 2009-2008 בפוליסות משתתפות ברווחים בביטוח חיים (קרן י'). התשואה המצטברת של החברה הגיעה בשנתיים אלו ל-12.7%. כלל ביטוח מובילה בין החברות הגדולות, כשהיא מקדימה את מגדל, מנורה, הראל והפניקס.
כתב News1 מסביר, כי באוצר ובשוק ההון החליטו להציג, בנוסף לנתונים השוטפים, גם תשואה כוללת של ההשקעות לשנתיים האחרונות. 2008 הייתה שנה גרועה, בשל המשבר הכלכלי העולמי, וכל החברות הפסידו. 2009 הייתה שנת התאוששות והחזרת ההפסדים. לכן, יש עניין בהצגת התשואה לשנתיים האחרונות, בין דצמבר 2007 לדצמבר 2009.
אולם, להכשרת הישוב יש רק 1.2 מיליארד שקל בהשקעות אלו, והם מהווים רק כ-1.25% מכלל השקעות הציבור במסלול זה, שהגיעו בסוף 2009 לכ-93 מיליארד שקל. חברה קטנה נוספת, אילון, עם 1.1 מיליארד שקל, הגיעה לתשואה של 10.7%. החברה הקטנה השלישית, אליהו, עם 0.7 מיליארד שקל, הגיעה לתשואה של 9.5%.
בין החברות הגדולות מובילה כלל ביטוח - תשואה של 10.15%, על נכסים בכ-21 מיליארד שקל. אחריה צועדות:
- מגדל - תשואה של 9.5% עם נכסים בהיקף של 35.1 מיליארד שקל, הצבירה הגבוהה ביותר בענף.
- מנורה - תשואה של 8%, עם נכסים בהיקף 7.4 מיליארד שקל.
- הראל - תשואה של 7.8%, נכסים - 11.8 מיליארד שקל.
- הפניקס - תשואה שלילית של 3.45%, עם נכסים בסך 14.3 מיליארד שקל. הפניקס היא חברת הביטוח היחידה שהציגה תשואה שלילית מצטברת בשנתיים האחרונות.
