חברת
מעריב אחזקות הגישה אתמול (ד', 25.2.10) לרשות ני"ע תשקיף להצעה לציבור של ניירות ערך. החברה מתכננת לגייס מהציבור ומבעלת השליטה בה, הכשרת הישוב, סכום של 60 מיליון ש"ח באג"ח להמרה. התשואה האפקטיבית תהיה גבוהה יותר, שכן האג"ח להמרה יונפקו בדיסקאונט של 25% על מחיר המניה, כך שמעריב תגייס בפועל כ-45 מיליון ש"ח.
חברת האם של מעריב, הכשרת היישוב, הודיעה כי תזמין בגיוס אג"ח בהיקף 33 מיליון ש"ח הציבור ישתתף בשארית הסכום המונפק, כלורמ בכ-12 מיליון ש"ח.
אגרות החוב יישאו ריבית שנתית בשיעור משתנה שייקבע על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משתנה, בתוספת מרווח שנתי של 2%.
בנוסף, יונפקו שתי סדרות של כתבי אופציה (ללא תמורה), הניתנים למימוש למניות.
על בסיס המחיר הנוכחי של מניית מעריב (העומד על כ-4.98 ש"ח נכון לאתמול), האג"ח ניתנות להמרה למניות רגילות במחיר המשקף דיסקאונט של 25% כיוון שמחיר המימוש למשך השנה הראשונה הינו 5 ש"ח ולאחר מכן מחיר המימוש יהיה 6.5 ש"ח.
החתמים בהנפקה יהיו פועלים אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, אקסלנס חיתום, מיטב חיתום ודיסקונט חיתום. הקונסורציום העמיד למעריב התחייבות חיתומית לכ-12 מיליון ש"ח האמורים להיות מגויסים מהציבור.
תוכנית ההבראה "מתקדמת היטב" בתשקיף שהגישה מעריב נמסר כי החברה נמצאת בעיצומו של יישום מוצלח של תוכנית תפנית, במסגרתה חוזק משמעותית צוות ההנהלה, נרשם חסכון של 13% ברמת ההוצאות בשלושת הרבעונים הראשונים של 2009 (נרשם חיסכון משמעותי בעלויות
הקבועות ובעיקר בעלויות כח האדם), וחל גידול ברווח הגולמי של החברה לכ-26 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2009 לעומת כ-22 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, המהווים 17% גידול.
מעריב אחזקות אף דיווחה, בהמשך לפרסומים האחרונים, כי היא מובילה מהלך משמעותי של שיתוף פעולה עם גלובס, העתיד לתרום למכירות העיתון ולחדירה לסגמנטים אטרקטיביים. החברה צופה מעבר לרווחיות בשנת 2010.
