שלמה החזקות, שבשליטת איש העסקים שלמה שמלצר, הודיעה (יום ד', 10.3.10) על השלמת הנפקת אג"ח חברה בסדרה י' ממשקיעים מוסדיים ומהציבור, בהיקף של 250 מיליון שקלים.
מדובר בהנפקה חסרת תקדים לשלמה החזקות במסגרתה נרשמו ביקושים של כ-700 מיליון שקלים. עקב כך, בסיום המכרז לציבור, הריבית ירדה ונקבעה על 3.35%. אגרות החוב מגובות ב-100% ביטחונות (כלי הרכב של החברה) ומדורגות בדירוג A על-ידי מעלות. במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של כ-500 מיליון שקלים מול ההנפקה המוסדית המקורית שעמדה על 200 מיליון שקלים.
בשלמה החזקות ציינו כי ההנפקה נועדה לצורך הפעילות השוטפת של חטיבת הליסינג. שלמה החזקות היא החברה הראשונה בתחום הרכב, שמנפיקה סדרה שנייה בשוק ההון באמצעות אג"ח סחיר, מאז המשבר הפיננסי.
באמצע שנת 2009, הנפיקה שלמה החזקות אג"ח חברה בסדרה ט' ממשקיעים מוסדיים ומהציבור, בהיקף של 275 מיליון שקלים. בסיום המכרז לציבור, הריבית ירדה ונקבעה על 4.2%.
ניר גלילי, מנכ"ל שלמה החזקות, מסר כי "מדובר בהנפקה שזכתה להצלחה מסחררת וחסרת תקדים עבור שלמה החזקות, הן מבחינת גובה הריבית והן מבחינת עודף הביקושים שנרשמו במהלך המכרזים. הנפקה זו היא נדבך נוסף בשורת הישגים שרשמה שלמה החזקות בחודשים האחרונים. ההנפקה המוצלחת מוכיחה כי בזכות יציבותה הפיננסית של החברה, המערכת הפיננסית וציבור המשקיעים ממשיכים לתת את אמונם בפעילותנו".
הוא הוסיף כי "העובדות מדברות בעד עצמן - שלמה החזקות היא החברה הראשונה בתחום הרכב שמגייסת סדרה שנייה בשוק ההון מאז פרץ המשבר. יתרה מכך, היקף הגיוס, הריבית שנקבעה וביקושי היתר הינם חריגים מעל כל קנה מידה. עובדות אלה מדגישות ומבססות את חוסנה של החברה, גודלה ויתרונה התחרותי בענף".
