בנק הפועלים דיווח (יום ד', 28.4.10) כי גייס כ-1.1 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים בהנפקת שתי סדרות של אגרות חוב. במכרז המוסדי נרשם ביקוש בהיקף של כ-4 מיליארד שקל. את ניהול ההנפקה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי.
הבנק ציין כי ביום חמישי תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו יגייס הבנק סכום נוסף של כ-400 מיליון שקל.
בנק הפועלים הציע שתי סדרות של אגרות חוב סחירות, האחת במסלול שקלי בריבית קבועה (סדרה 27) והשנייה במסלול שקלי בריבית משתנה (סדרה 26). אגרות החוב מדורגות בדירוג AA+ על-ידי חברת הדירוג S&P מעלות.
סדרת אגרות החוב השקליות בריבית קבועה תיפרע במאי 2013 (מח"מ של כ-2.83 שנים) וסדרת אגרות החוב בריבית משתנה תיפרע בנובמבר 2016 (מח"מ של כ-6 שנים). בסדרה השקלית בריבית קבועה נקבע מחיר המשקף תשואה לפדיון של 3.96% ובסדרה בריבית משתנה נקבע מרווח של 0.7% מעל ריבית הגילון. התנאים הסופיים ייקבעו במכרז לציבור.
