שותפות חיפושי הנפט גלוב השלימה אתמול (ג', 22.6.10) גיוס ראשוני מהציבור ומבעלי השליטה בהיקף של כ-50 מיליון שקל.
מטרת הגיוס של שותפות גלוב היא להתחיל בעבודות של חיפושי נפט וגז טבעי ביבשה, כאשר הקידוח הראשון המתוכנן הוא "אופק 2", הנמצא צפונית-מזרחית לרמלה. העלות המשוערת עבור קידוח זה הינה כ-20 מיליון שקל.
במקביל לקידוח ב"אופק 2" יבוצעו כבר בחודשים הקרובים שני סקרים סיסמיים עבור קידוחים נוספים בצפון הארץ, ברישיונות "בראור" ו"יהל", בעלות כוללת של כ-1.3 מיליון שקל.
הביקוש המצטבר ליחידות ההשתתפות הסתכם בכ-231 מיליון שקל וההנפקה נסגרה במחיר של 10 אגורות - 67% מעל למחיר המינימום שעמד על 6 אגורות לאגד הכולל שתי יחידות השתתפות ואופציה אחת. בעקבות ביקושי היתר בהנפקה, ההקצאה להצעות שהיו בסכום של 10 אגורות לאגד נענתה בשיעור חלקי של 75%.
בסך-הכל, הונפקו לציבור 402 מיליון אגדים. בהתאם לטיוטת התשקיף שהגישה החברה לבורסה בתל אביב, התחייבו בעלי השליטה לרכוש 20% מניות מסך ההנפקה הכולל בתנאים הזהים לתנאי הרכישה של הציבור.
כמו-כן, התחייבה גלוב בתשקיף להנפיק גם אופציות ללא תמורה למחזיקי היחידות. הנפקת האופציות תיעשה לאחר קבלת האישורים הדרושים לביצוע הקידוח ב"אופק 2" או "אופק 1", ולאחר שייחתם הסכם עם קבלן קידוח.
את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום יחד עם רוסאריו שירותי חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, מיטב הנפקות ופיננסים, לידר הנפקות ודיסקונט חיתום והנפקות.
צבי דרין, מנכ"ל גלוב מסרף בתגובה: "אנו מודים לציבור המשקיעים ומעודדים מהצלחת ההנפקה. אנו רואים בביקושים הגבוהים הבעת אמון ברישיונות שבידי השותפות ובידע הגיאולוגי הקיים בה. התמורה הנוספת בסך של כ-20 מיליון שקל תסייע לנו רבות בהמשך הדרך. בכוונתנו לפעול במהירות לקבלת האישורים הדרושים ולהתחיל בקידוחים".
שותפות גלוב הוקמה בשנת 2009 במטרה לבצע חיפושי גז ונפט על-בסיס מחקר רב-שנים של ד"ר ברוך דרין, מבכירי הגיאולוגים בישראל. מהמחקר של ד"ר דרין עולה כי בישראל קיימים מבנים גיאולוגיים יבשתיים הדומים למבנים גיאולוגיים שבהם נמצא גז במפרץ הפרסי. בכוונת השותפות לבצע את קידוחי הגז במקומות אלו. ד"ר דרין משמש כיועץ לשותפות ובעל מניות בשותף הכללי.
השותפות מחזיקה כיום בזכויות בשני רשיונות, רשיון "אופק" במרכז הארץ ורשיון "בר-אור" בגליל המערבי. בחזקתם של בעלי השליטה, רישיון נוסף במפרץ חיפה בשם יהל, והם פועלים להעביר זכויות גם ברשיון זה לידי השותפות.