חברת מישורים, העוסקת בייזום פרויקטי נדל"ן, נדל"ן מניב ומלונאות בקנדה וישראל, הודיעה (יום ה', 12.8.10) כי סיימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה לציבור של איגרות החוב שלה, המתוכננת לשבוע הבא.
מישורים הציעה למשקיעים מוסדיים אגרות חוב בהיקף של 56 מיליון ש"ח, וזכתה לקבל הזמנות בהיקף של למעלה מ-118 מיליון ש"ח. מחיר הסגירה בהנפקה למוסדיים הוא כ-1041 ש"ח, המבטא תשואה של כ-7% לפני עמלת התחייבות מוקדמת למשקיע המוסדי.
במסגרת המכרז לציבור, שייערך בשבוע הבא, תציע החברה לציבור כ-70 מיליון ש"ח (ערך נקוב) אג"ח סטרייט, צמוד מדד, מדורג בדירוג BBB עם תחזית שלילית ע"י מעלות, במח"מ של 4.7 שנים.
היועצים הפיננסיים המלווים את החברה הם בועז לוי ומיכל דבי בר-און, בעלי בית ההשקעות קונספט, המתמחה בייעוץ לשוק ההון, בבנקאות להשקעות ובמיזוגים ורכישות.
מפיצי ההנפקה הם פועלים איי.בי.איי חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, רוסריו קפיטל ואנליסט חיתום והנפקות.
נכסים מניבים בקנדה פעילות מישורים בישראל, המהווה כ-20% מהיקף הפעילות של החברה, מרכזת 13 נכסים מניבים הממוקמים במרכז הארץ ומושכרים בתפוסה של 95%. בנוסף, לחברה עתודות קרקע במרכז הארץ, הזמינות לבנייה, בהיקף של כ-18,500 מ"ר.
עיקר הפעילות של מישורים - כ-80% - מבוצעת בקנדה, וכוללת מספר נכסים מהותיים: בנק קרקעות של כ-2,800 יחידות קרקע למגורים בפורט מקניקול - פארק של כ-3,440 דונם הכולל נמל ורצועת חוף של כ-11 ק"מ, ובהורס-שו ריזורט - אתר נופש פעיל של 7,500 דונם הכולל פעילות סקי וגולף. כמו-כן, החברה מחזיקה במגדל סקייליין - מגרש לבניית גורד שחקים בלב טורונטו ומלונות במרכז טורונטו, לרבות מלון קינג אדי - מלון יוקרה היסטורי ואתר מורשת בקנדה.
