X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
במכרז המוסדי הבטיחה החברה גיוס של 89 מיליון ש"ח במחיר של 106 ש"ח לאיגרת חוב הגיוס הכולל צפוי להסתכם בכ-111 מיליון ש"ח
▪  ▪  ▪
מגייסת הון. דלתא [צילום: אתר דלתא]

חברת דלתא גליל השלימה אמש (ד', 22.12.10) את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה כ') של החברה, בדרך של הרחבת סדרה קיימת.
במסגרת המכרז הוגשו הזמנות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-160 מיליון ש"ח ערך נקוב, קרוב לפי שניים מהיקף ההצעה למשקיעים המוסדיים. מחיר המכרז נסגר על 106 ש"ח לאיגרת חוב לעומת מחיר מינימום של 104.9 ש"ח לאיגרת חוב.
היקף ההנפקה המתוכנן הכולל של החברה מסתכם ב-105 מיליון ש"ח ע.נ. מתוך ההזמנות שהתקבלו במכרז המוסדי קיבלה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת 84 מיליון ש"ח ערך נקוב, שהוגשו במחיר הסגירה ולמעלה ממנו. מחיר הסגירה של 106 ש"ח נמוך במעט ממחיר השוק של אגרות החוב (106.23) והוא משקף תשואה של 6.12%.
אגרות החוב המונפקות קיבלו דירוג של A3 על-ידי חברת מדרוג. מדובר באג"ח שקליות בריבית קבועה של 7% לשנה, המשולמת מדי חצי שנה. הקרן תיפרע בחמישה תשלומים שווים בין 2012 ל-2016. מח"מ האיגרות הוא 3.1 שנים.
שלב ההנפקה לציבור צפוי להיערך בקרוב. המחיר הסופי לאגרות החוב ייקבע במכרז לציבור. במחיר של 106 ש"ח לאיגרת חוב צפוי הגיוס הכולל להסתכם בכ-111 מיליון שקל.
את הנפקת החברה מוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל חיתום, לידר הנפקות, מיטב חיתום, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום ומגדל חיתום.

תאריך:  23/12/2010   |   עודכן:  23/12/2010
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
תגיות מי ומי בפרשה
 דלתא גליל / Delta Galil
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
דלתא: ביקושים של פי 2 על ההיצע במכרז המוסדי
תגובות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב תגובה 
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
איתמר לוין
בג"ץ ידון אחרי שביתת הפרקליטים בעתירתו של ליברמן להמשיך ולחקור את מקור ההדלפה של המסמכים שפרסמם יואב יצחק ב-News1    "יש לנו שאלות למדינה, אנחנו נקיים עוד דיון בעניין הזה כשהשביתה תסתיים. ההתערבות פה לא פשוטה"
אלעזר לוין
קבוצת תשובה וצ.מ.ח. המרמן ימכרו 150 דירות, 2,000 מ"ר מסחר וחניון גדול ב-434 מיליון שקל    צ.מ.ח. המרמן רכשה 50% מהפרויקט ב-50 מיליון שקל
אלעזר לוין
"מי שחושב שישחקו אתנו - טועה"    "כדאי שהממשלה תתמוך בחוק, לפני שהכנסת תכפה אותו עליה"    השר ביטל מכרז מחיר למשתכן, אחרי שהתברר שהדירות יעלו מיליון שקל    מתנגד לבנייה להשכרה -"אינני מציע לחזור על המודל של בית שמש"
יפעת גדות
מדענים גילו כי לאחר 16 שבועות של הקפדה על תזונה עשירה בשקדים, נראה שיפור ברמות הכולסטרול LDL ובמדדי הרגישות לאינסולין - גורמי סיכון למחלות לב ובסופו של דבר לסוכרת מסוג 2
איציק וולף
פרקליט מחוז ירושלים הודיע לפרקליטו של השר לשעבר הנגבי כי בכוונתו לפנות לבית המשפט המחוזי ולבקש הארכה למועד הגשת הערעור המתעכב אך ורק מסיבות טכניות בשל שביתת הפרקליטים
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il