פסגות הוא בית ההשקעות הגדול בישראל. כך עולה (יום ב', 16.5.11) מדירוג בתי ההשקעות לשנת 2011 של חברת המידע העסקי דן אנד ברדסטריט. הדירוג מתייחס לשנת הפעילות 2010, ומדורג לפי היקף הכספים שמנהל כל בית השקעות.
לפי הדירוג, פסגות שומר על הפסגה בפער משמעותי. סך תיק ההשקעות של פסגות הסתכם בתום שנת 2010 בכ-128 מיליארד שקלים. כ-50.4 מיליארד שקלים מתיק ההשקעות הכללי מנוהל בקופות הגמל, עוד כ-43.7 מיליארד שקלים מורכבים מתיקי השקעות פרטיים וכ-28.2 מיליארד שקלים מנוהלים בקרנות הנאמנות של פסגות.
בית ההשקעות אקסלנס עלה השנה למקום השני בדירוג עם תיק השקעות כללי של כ-61.7 מיליארד שקלים. את השלישייה הראשונה חותם בית ההשקעות כלל פיננסים, עם תיק השקעות כללי של כ-55.1 מיליארד שקלים.
על-פי דירוג 2011 - מנהלים 16 בתי ההשקעות המדורגים תיק השקעות משותף של כ-507 מיליארד שקלים - עלייה של כ-13.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בה ניהלו בתי ההשקעות המדורגים כ-447 מיליארד שקלים.
הראל פיננסים רשם את הזינוק החד ביותר בהיקף תיק ההשקעות הכללי שלו, בשיעור של 50.1% לכ-27.5 מיליארד שקלים בסוף 2010, לעומת כ-18.4 מיליארד שקלים בלבד ב-2009. כלכלני דן אנד ברדסטריט מעריכים כי הגורם המהותי לעלייה בסך ההכנסות של תיק ההשקעות הראל פיננסים נובע בעיקר מגיוס כ-5.8 מיליארד שקלים בקרנות הנאמנות, שהסתכמו בתקופה הנוכחית בכ-20.7 מיליארד שקלים, אותם מנהלת הראל בקרנות נאמנות. בית ההשקעות נוסף שרשם עליה משמעותית בהיקף תיק ההשקעות הכללי הוא איילון, שעלה גם בדירוג הכללי למקום ה-14, לעומת המקום ה-16 אשתקד. איילון רשם עלייה חדה של 49.7% בהיקף תיק ההשקעות הכללי לכ-10 מיליארד שקלים בתקופה הנוכחית לעומת כ-6.8 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הגורם המרכזי לעלייה כאן הוא הכניסה של איילון לתחום קרנות הנאמנות במהלך 2010 (אשתקד, יש לציין, דורג איילון פתרונות פיננסים - ללא הגוף שמנהל כעת את קרנות הנאמנות). היקף תיק השקעות של ילין לפידות זינק ב-46.9% בתקופה הנוכחית לכ-12.8 מיליארד שקלים לעומת כ-8.7 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בתיק ההשקעות הכללי נוצר מעלייה מהותית בגיוסים של קופות הגמל וקרנות הנאמנות של בית ההשקעות.
מתוך כלל היקף תיק ההשקעות של בתי ההשקעות המדורגים - מנהלים בתי ההשקעות על-פי הדירוג כ-170 מיליארד שקלים בתיקי השקעות של לקוחות שאינם קופות גמל, תוכניות פנסיה או קרנות נאמנות. מדובר בעלייה של כ-10.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שבה ניהלו בתי ההשקעות המדורגים כ-154 מיליארד שקלים.
גם המעסיק הגדול ביותר מספר העובדים בבתי ההשקעות המדורגים גדל בדירוג הנוכחי בכ-13% ל-3,963 עובדים לעומת 3,506 עובדים בתקופה המקבילה אשתקד. המעסיק הגדול ביותר הוא פסגות, שמספר המועסקים בו עלה ל-753 עובדים ב-2010 לעומת 639 עובדים בלבד בתקופה המקבילה אשתקד.
מתיקי בתי ההשקעות נוכו במסגרת הדירוג ערכם של קרנות מתארחות, פיקדונות מובנים, תיקים עצמאיים, נוסטרו ושאר הכספים שבית ההשקעות לא מקבל עליהם דמי ניהול. לצורך הדירוג נוכתה גם כפילות הכספים בין ניהול התיקים לבין קרנות נאמנות ותעודות סל (כולל כתבי התחייבות) - סכום שהסתכם בכלל בתי ההשקעות המדורגים לכי היקף של כ-27.1 מיליארד שקלים.
