הממונה על שוק ההון באוצר, עודד שריג, פרסם (יום ב', 15.8.11) הזמנה להשתתפות בשלב מיון מוקדם להקמת המסלקה הפנסיונית. מדובר בשלב הראשון של המכרז לבחירת הגוף שיקים ויפעיל את המסלקה. רק גופים שיעמדו בתנאי הסף שנקבעו בשלב המיון המוקדם, יוזמנו להגיש הצעות בשלב השני של המכרז.
לצורך הליך המכרז הוקמה ועדת מכרזים במשרד האוצר, בראשות סגן בכיר לחשבת הכללית, אשר חברים בה נציגים מאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מאגף החשב הכללי ומהלשכה המשפטית במשרד האוצר.
ההחלטה על יציאה למכרז להקמת המסלקה התקבלה בחודש שעבר, כשנה לאחר הקמת חברת המסלקה לטווח ארוך, אשר בבעלות משותפת של מפיצים (סוכני ביטוח ובנקים) ויצרנים (חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה). בגלל העיכובים בהכרעת החברה בסוגיות מהותיות רבות בהזמנה לקבלת הצעות להקמת מסלקה פנסיונית, הוחלט באגף שוק ההון על דרך היציאה למכרז.
כיום, קיים קושי בקבלת מידע עדכני הנוגע למצב החיסכון הפנסיוני של אדם. מגבלת הנגישות למידע פוגמת, בין היתר, בביצוע ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני נאות, מהווה חסם להעברת כספים בין גופים מוסדיים שונים ומצמצמת את מודעות החוסכים למצב חסכונותיהם לגיל פרישה. כך גם נוצרים קשיים ועיכובים בתהליך המעבר של חוסכים בין הגופים השונים.
המסלקה הפנסיונית תאפשר העברת מידע וכספים של הלקוחות בין היצרנים השונים, ובכך היא אמורה לתרום ליצירתו של שוק חיסכון ארוך טווח תחרותי, בו מוצעים ללקוחות מוצרים טובים יותר במחירים אטרקטיביים יותר. המסלקה שתוקם צפויה לשפר את נגישות הלקוחות למידע מלא ומהימן על אודות החיסכון, תמסד מכנה משותף טכנולוגי עבור הגורמים הפעילים בשוק החיסכון הפנסיוני וצפויה לייעל את תהליכי העבודה בענף. כמו-כן, תאפשר המסלקה הוזלת עלויות ושיפור השירות ללקוחות.
"מסלקה פנסיונית עתידה להגדיל את כמות המידע שבידי ציבור החוסכים לטווח ארוך, תאפשר מעבר קל יותר בין הגופים המוסדיים ואף תסייע לגופים בכך שתביא לשכלול השוק", אמר בתגובה שר האוצר
יובל שטייניץ. "המהלך צפוי להגביר את התחרות בתחום ועל כן אנו מייחסים חשיבות רבה להקמת מסלקה שתשרת את כלל המעורבים בשוק".
הממונה על שוק ההון, פרופ' עודד שריג, אמר כי "אגף שוק ההון מייחס חשיבות עליונה להקמת המסלקה ככלי לפיתוח ולשכלול שוק החיסכון הפנסיוני. מסלקה פנסיונית תביא לקפיצת מדרגה בטיב השירות הניתן ללקוחות ותייעל את התהליכים בשוק החיסכון הפנסיוני כולו. המכרז הוא צעד חשוב בהקמת מסלקה פנסיונית בהקדם לטובת כלל החוסכים".
ניתן להגיש הצעות בהליך המיון המוקדם להקמת המסלקה הפנסיונית עד ל-10 בנובמבר, באתר משרד האוצר.