מתקפה משולבת: הבורסה בת"א נפלה היום בחדות וסגרה עוד שבוע שלילי, לאחר שהשבוע שעבר הסתיים בירידה של 10%. ירידות השערים בבורסה של ת"א החריפו ככל שהתקדם היום והמדדים סגרו ברמות הנמוכות של היום, נוכח ירידות חדות בחוזים העתידיים בוול סטריט לאחר פרסום נתוני מאקרו חלשים, ירידות חדות באירופה בהובלת מגזר הבנקאות ועל-רקע פיגוע הטרור המשולב באזור אילת.
מדד המעו"ף, שבמהלך השבוע הצליח להתאושש ואף סגר מעל לרמה של 1,100 נקודות, נפל היום ב-3.8% והחזיר את המדד המוביל בתל אביב לרמה של 1,065 נקודות. את השבוע סיים המעו"ף בתשואה שלילית של 1.4%. מדד הבנקים בלט בירידות של 5.2% וסיים את השבוע בצניחה של 6.2%. אם אתמול ראינו את מדד המעו"ף עולה בדקות האחרונות ב-1%, היום התרחשה תופעה דומה אך בכיוון ההפוך, ככל הנראה על-רקע פעילות סוערת של שחקני המעו"ף, שהשפיעו גם היום בקלות ובעוצמה על השוק הסובל ממחזורים נמוכים שהסתכמו בכ-1.27 מיליארד שקל.
מספר גורמים השפיעו היום על הנפילה בבורסה המקומית ובהם נציין את הנפילות שנרשמות במניות מגזר הבנקאות באירופה על-רקע החשש מהחרפת משבר החוב ביבשת וההאטה הכלכלית. החוזים בוול סטריט ומדדי המניות באירופה יורדים בשיעורים חדים, בהובלת מדד הדאקס הגרמני שנופל ב-3.8%. ובישראל עסקו מאז שעות הצהריים במתקפת הטרור המשולבת בדרום הארץ בה נהרגו 7 אנשים ונפצעו מעל ל-30 ב-3 אירועים ניפרדים ומקבילים - אירוע חריג אשר השפיע לרעה על האווירה בבורסה.
בארה"ב דווח בשעה 15:30 כי מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב-13 באוגוסט עלו ל-408 אלף, לעומת צפי ל-400 אלף תביעות, נתון זה שוב מאכזב את הממשל האמריקני ואת הסוחרים, לאחר שבשבוע שעבר כבר נרשמה ירידה במספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה אל מתחת ל-400 אלף והציתו את הדיומיון ביחס לשיפור בשוק התעסוקה האמריקני - דבר שהתבדה היום. בנוסף פורסם בארה"ב כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.5%, לעומת צפי לעלייה של 0.4%, מדובר בעלייה חדה יחסית באינפלציה האמריקנית שמצטרפת לנתון שפורסם אתמול ולביו גם מדד המחירים ליצרן עלה מעל לציפיות. בארה"ב חוששים מפני דיפלציה - מצב בו המחירים עולים בעוד שהצמיחה מאטה.
בתוך כך, השווקים התעלמו היום מהותרת דירוג האשראי של צרפת על-כנו, ברמה של AAA. לעומת זאת, תשומת לב המשקיעים עברה לדברים שפירסם בית ההשקעות האמריקני מורגן סטנלי, שחתך את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית ל-3.9% השנה מ-4.2% בתחזית הקודמת, כאשר התחזית לשנה הבאה הופחתה ל-3.8% מ-4.5%. האנליסטים ציינו כי כלכלות ארה"ב ואירופה קרובות למיתון "באופן מסוכן".
"אנו מאמינים כי השוק צפוי להישאר בטריטוריה השלילית בטווח הקצר, על-רקע חוסר הודאות באירופה, נתוני מאקרו רעים בארה"ב והמשך מגמת הפדיונות בענף קרנות הנאמנות" אמר היום קובי נימקובסקי מנכ"ל אלומות בית השקעות והוסיף: "לדעתנו, כרגע, בעקבות המחאה החברתית, תשואות השפל של אג"ח בארה"ב וירידה צפויה בתוצר - האפיק השקלי יותר אטרקטיבי והאינפלציה הצפויה בשנה הקרובה ככל הנראה תהיה מתחת ליעד העליון של בנק ישראל".
בשווקים ממשיכים להגיב לנתוני המאקרו ולדוחות הכספיים שמפורסמים בוול סטריט ובאירופה, וממתינים בדריכות לנאומו של יו"ר הפד בן
ברננקי ביום שישי הבא בג'קסון הול. ברננקי צפוי להתייחס לצעדים המוניטאריים הנוספים שאמור הפד להשיק בקרוב, במטרה להאיץ את הצמיחה הכלכלית. אמש דווח בסוכנות בלומברג כי גם נשיא ארה"ב
ברק אובמה עומל על תוכנית כלכלית חדשה להקטנת שיעור האבטלה וטיפול בגירעון.
"מגמת ההתמתנות של הצמיחה במשק צפויה להימשך במחצית השנייה של השנה וכן ב-2012", מעריכים כלכלני בנק לאומי בסקירה השבועית שלהם על כלכלת ישראל, שפורסמה היום (ה'). הם מעריכים שהמשק יצמח ב-4%-4.5% השנה וב-4% בשנה הבאה, בשל "ההאטה העולמית המשפיעה על המשק הישראלי בשל משקלו הגבוה של רכיב היצוא".
יותר גז ב"תמר" מבין המניות שבלטו היום בשוק נציין, את מניות הבנקים הגדולים פועלים ולאומי שהובילו את הירידות במדד המעו"ף על-רקע התחדשות המפולת בעולם בהובלת הבנקים האירופיים.
עוד מגזר שראוי היום לציון היה מדד הנפט גז שצנח ב-3.5%. נציין כי מניות הנפט והגז השותפות בקידוח "תמר" - ישראמקו , אבנר ודלק קידוחים - ריכזו עניין לאחר דיווח בבורסה על עידכון כלפי מעלה של כמות הגז ב"תמר". על-פי הדיווח המאגר מכיל 9.144 טריליון רגל מעוקב (TCF). העידכון על רזרבות הגז ב"תמר" היה צפוי ופורסם בחודש שעבר ב"
גלובס", וזאת לעומת כמות של 8.6 TCF עליה דיווחו השותפויות בעבר. השותפויות מדווחות גם כי התקציב המעודכן לפיתוח "תמר" עומד על 3 מיליארד דולר, אולם ישראמקו טרם אישרה את התקציב.
מנגד, מושפעות המניות של השותפויות בפרויקט תמר מהדווחים כי מצרים נערכת לחידוש אספקת הגז לישראל ואף רכשה ביטוח מפני פגיעה בתשתיות צינורות הולכת הגז. הדיווח שפורסם עוד לפני אירועי הטרור סמוך לגבול מצרים, מצביע על הנכונות של המצרים לחדש את הולכת הגז ולעבור לתפוקה מלאה מה שעשוי להעיב על המו"מ עם שותפיות תמר ולגרום להורדת תעריפי הגז. מניות ישראמקו ודלק קבוצה, החולשות על מאגר תמר מגיבות לידיעה בירידות.
טבע המשיכה במסע דרומה והיום היה זה האנליסט רוני גל מ-Bernstein Research שאמר כי "הנהלת טבע מתוסכלת מהירידות החדות במניה" האנליסט התייחס גם לפער הציפיות בין החברה לשוק ואמר: "הדרך היחידה בה טבע תוכל לשכנע את השוק היא באמצעות ביצוע". מניית טבע ירדה ב-10.8% מתחילת החודש.
בסקטור הטכנולוגיה, טאואר ריכזה עניין לאחר שדיווחה על השלמת מכירת חלקה במפעל הסיני HHNEC תמורת 32 מיליון דולר.
כיל שבשליטת חברה לישראל המשיכה לרכז עניין לאחר פרסום הדוחות הכספיים החזקים אתמול, החברה דיווחה על עלייה של 29% בהכנסות ל-1.928 מיליארד דולר לעומת הכנסות של 1.494 מיליארד דולר ברבעון השני של 2009. בשורה התחתונה, רשמה החברה זינוק של 44% ל-426.2 מיליון דולר (22.1% מהמכירות), זאת לעומת רווח נקי של 295.9 מיליון דולר ברבעון המקביל (19.8% מהמכירות).
אל על המשיכה להגיב לדוחות מאתמול ולפיהם היא עברה להפסד בעודה נאלצת לסגור קווים לא רווחיים. הכנסותיה של החברה אומנם עלו ב-5.6% ל-530.49 מיליון דולר, אך בשורה התחתונה עברה החברה להפסד של 19.7 מיליון דולר, זאת לעומת רווח של 14.84 מיליון דולר ברבעון השני של 2010.
פרוטליקס ריכזה עניין לאחר שהודיעה כי מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) אישר קבלת ההגשה המחודשת של פרוטליקס ומסר תאריך יעד קובע להחלטה לאישור רישום התרופה, שיחול ב-1 בפברואר 2012. מדובר בתרופה טליגלוסראז אלפא, גרסה של האנזים גלוקוסרברוסידאז המבוטא בתאי צמח, בטכנולוגיה ייחודית של חברת פרוטליקס, והינו פיתוח ייחודי לטיפול במחלת הגושה.
מניית דלק נדל"ן המשיכה להתממש בחדות גם היום לאחר שבתחילת השבוע, כאשר דווח כי תשובה מוכר את מניותיו בחברת הנדל"ן המקרטעת לקרן אמריקנית בתמורה לכ-500 מיליון שקל, שישמשו דבר ראשון לתשלומי החובות למחזיקי האג"ח, דיווח שהקפיץ את המניה ביותר מ-60% ביום בודד.
