לשכת סוכני ביטוח ומשרד האוצר הגיעו, אחרי שנים של מחלוקת, להסדר לגבי פעילות סוכני הביטוח בענף שיווק פנסיות. כך הודיע (יום א', 4.9.11) נשיא הלשכה, אהוד כץ.
לדבריו, "צילן של הגזירות מאחורינו".המפקח על הביטוח עודד שריג ונשיא הלשכה כץ יחשפו את פרטי ההסכם מחר (ב') באילת, במעמד פתיחת הכינוס השנתי של 1,500 סוכני ביטוח אלמנטרי.
כץ: "לאחר דיונים קדחתניים בשבועות האחרונים הצלחנו לגשר על הפערים בין הצדדים, והבטחנו שסוכני הביטוח יוכלו להמשיך ולשווק תוכניות פנסיה, דבר שגם יגביר את התחרות. הנוסחה שגיבשנו היא בשורה לענף, ומבססת את מעמדם של סוכני הביטוח. הסוכנים יתמקדו במתן שירות מקצועי ואיכותי למבוטחים".
עוד אמר כץ: "הסיכום עם האוצר כולל התחייבות של הסוכנים לפעול ביתר מקצועיות, שירות, אחריות ושיקול דעת, ולהבטיח לאזרחי ישראל ביטחון כלכלי ושמירה על חסכונותיו. לשכת סוכני ביטוח תוביל את דגל השירות".
ההסדר, שפרטיו יפורסמו כאמור מחר, בא לאחר שנים של מחלוקת בין האוצר והבנקים מצד אחד לבין סוכני הביטוח מצד שני. האוצר והפיקוח על שוק ההון מאפשרים לבנקים לשווק תוכניות פנסיה, תוך הגבלות על מתן יעוץ. פעילות פקידי ויועצי הבנקים מהוה לכאורה איום על סוכני ביטוח רבים, שפרנסתם מבוססת על מכירת תוכניות פנסיה. הבעיה החריפה עם כניסתם של שני הבנקים הגדולים, לאומי ופועלים, לייעוץ ולשיווק פנסיוני.
