שיכון ובינוי הודיעה (יום ד', 28.12.11) על השלמת השלב המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה. החברה ביקשה לגייס במכרז המוסדי סכום של עד 160 מיליון שקל מתוך סדרה בהיקף של 200 מיליון שקל אך לאור ביקוש היתר, בהיקף כולל של מעל 290 מיליון שקל לאג"ח הגדילה את היקף הגיוס במכרז המוסדי ל-190 מיליון שקל.
האג"ח הן למח"מ של 6.5 שנים ונושאות ריבית מקסימלית של 5.5%. כעת צופה החברה כי יחד עם השלב הציבורי יעמוד גיוס האג"ח על סכום כולל של 235 מיליון שקל. המכרז הציבורי של החברה (כפוף להיתר הבורסה) יתקיים ביום חמישי הקרוב, ובו ייקבע גם שיעור הריבית הסופי של האג"ח, שכאמור לא יעלה על 5.5%.
סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, דורון בלשר: "אג״ח במח״מ של 6.5 שנים וריבית המקסימום שנקבעה משקפים את אמון השוק בשיכון ובינוי ובראיה ארוכת הטווח שלה אשר ממקסמים את הצפת הערך לעובדים, לקוחות, ספקים, בעלי החוב ובעלי המניות".