בנק הענק השווייצרי UBS, הכריז (יום ג', 21.2.12) במסיבת עיתונאים בתל אביב, על הקמת בית השקעות בישראל בתחום "ניהול העושר", שיאפשר ניהול השקעות שקליות והשקעות בחו"ל תחת קורת גג אחת.
יו"ר הבנק העולמי, קספר ויליגר, וקובי פיגנבוים, מנכ"ל היחידה בישראל, השיקו את השירותים החדשים שיציע UBS ללקוחותיו בישראל, וחשפו את הנימוקים של הבנק השני בגודלו בעולם לבחירה בישראל כיעד אסטרטגי.
הבחירה בישראל כיעד אסטרטגי נבעה ממחקר מעמיק שבוצע ב-UBS, ממנו עלה כי מדינת ישראל היא בין שלוש המדינות המובילות מבין מספר שווקים צומחים שנבחנו, בשקלול נתון הצמיחה בסך העושר האישי של אוכלוסייתן, והאטרקטיביות של השוק מבחינת פיתוח פעילות. ישראל, הממוקמת לצד ברזיל ורוסיה, עקפה באטרקטיביות מדינות כמו מקסיקו, טורקיה ואחת ממדינות המפרץ.
"לפני כשנתיים התקבלה ב-UBS החלטה להשקיע משאבים משמעותיים ולהרחיב את פעילות ה'ניהול העושר' במספר מדינות שסומנו כיעדים אסטרטגיים עבור UBS. במחקר של הבנק, שהתמקד בשש מדינות בהן קיימת צמיחה מרשימה וביניהן ישראל, התגלה נתון מדהים על פיו הציבור בישראל מחזיק ביותר הון מזה שבמקסיקו ובמדינות המפרץ - סכום דומה להון המצוי בברזיל וברוסיה, והוחלט לסמן את ישראל כשוק מרכזי עבור UBS לשנים הקרובות", אמר פיגנבוים.
"החזון של UBS בהשקעה האדירה בישראל, הוא להפוך בתוך מספר שנים לאחד מבתי ההשקעות הבולטים בישראל בתחום 'ניהול העושר", הוסיף פיגנבוים.
בהקמת בית ההשקעות מציע לראשונה בנק זר ניהול השקעות שקליות עבור לקוחותיו, על-ידי צוות השקעות מקומי דובר עברית, לצד ניהול ההשקעות בחו"ל. לקוחות UBS ייהנו מניהול כלל ההשקעות שלהם, מתכנון פיננסי לעושר המשפחתי ולדורות הבאים וממגוון רחב של שירותים נוספים שיותאמו לצרכיהם האישיים, בליווי פיננסי על-ידי צוות מומחים מקומי.