דירקטוריון דש אישר מתווה המיזוג עם מיטב

דירקטוריון דש איפקס אישר (יום ג', 20.3.12) עקרונית את המיזוג עם בית ההשקעות מיטב. בית ההשקעות בדרכם הממוזג יהיה השני בגודלו בישראל, וינהל כ-104.3 מיליארד שקל. כמו-כן, דש אייפקס תבצע חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של כ-187.5 מיליון שקל המהווים 5.3 שקל למניה. לפי תנאי העסקה, מלוא הון המניות של מיטב יירכש על-ידי דש, בית השקעות שמניותיו נסחרות בבורסה בת"א, בדרך של מיזוג והחלפת מניות, כנגד מניות של דש שיוקצו לבעלי המניות של מיטב, באופן שבעלי המניות של מיטב יחזיקו כ-45% מזכויות ההצבעה בדש. החלק היחסי של החברה הנגזר מכך, בזכויות ההצבעה בדש, יעמוד על כ-7.5%. בבד בבד למשא-ומתן המתנהל בקשר לעסקת המיזוג, מנהלת דש משא-ומתן עם משפחת סטפק, המחזיקה בכ-35% ממניות מיטב, לעסקה לפיה בהמשך להשלמת המיזוג, תמכור גאון שוקי הון לסטפק חלק מהותי ממניותיה במיטב, כנגד תמורה במזומן ותמורה עתידית אשר תהיה מותלת בהתקיימות תנאים מסויימים. דש הבהירה כי התמורה בעסקת המכר, כמו גם תנאים מהותיים הקשורים בעסקת המכר, טרם הוסכמו בין הצדדים. היקף המניות שתרכוש משפחת סטפק מסתכם בכ-2.8 מיליון מניות במחיר של 22.25 שקל למניה - שווי של 62.4 מיליון שקל. בסיום המיזוג, תחזיק משפחת סטפק בכ-53.93% ממניות מיטב, ובנתח של 28.64% ממניות הגוף הממוזג - נתח הדומה בהיקפו לזה של אלי ברקת, בעל השליטה בדש אייפקס.