עו"ד יעקב אטרקצ'י ירכוש את השליטה בחברת הנדל"ן אאורה. הוא ישלם 3.5 מיליון שקל במזומן, יזרים הלוואות בעלים של 25 עד 35 מיליון שקל, וכן ייתן בעתיד לנושים רגילים מניות בשווי 5.5 מיליון שקל. אטרקצ'י הוא בעל 40% בחברה-הבת אאורה ישראל, ויש לו אינטרס ברור בהמשך פעילותה של החברה-האם. הוא ניהל בעבר מו"מ לרכישת השליטה בחברה, אך לא הושג הסכם. News1 מפרסם היום (ד', 21.3.12) את הפרטים המלאים של הצעת ההסדר.
נאמני אאורה, בהקפאת הליכים, עוה"ד עמית לדרמן וחגי אולמן, החליטו שהצעת ס.י. אבן, חברתו של אטרקצ'י, עדיפה על הצעותיהם של אפי שקדי וחברת ליגד (בשליטת דורון שולדנפריי וחברת ארקו). הצעת אטרקצ'י תובא לדיון ולאישור אספת נושים ביום ג' הבא (27.3.12) בת"א, ולאישור בית המשפט המחוזי בת"א.
אאורה חייבת 156.3 מיליון שקל לבעלי אג"ח סדרות א' עד ד'. אטרקצ'י מציע להמיר אותם לסדרה אחת בת 100 מיליון שקל, בריבית 6%, שתיפרע בתשלומים עד 2020. המשמעות המעשית: בעלי החוב יאלצו לוותר על 56 מיליון שקל, שהם 36% מהחוב.
אג"ח ה-ו ייפרעו במלואן כן חייבת אאורה 118 מיליון שקל לבעלי אג"ח סדרות ה' ו-ו'. כאן מוצע לפרוע את כל החוב, תוך דחיית חלק מהתשלומים עד 2019-2017. החוב לבעלי סדרה ה' מובטח על-ידי שיעבוד חלק מרווחי פרויקט דירות היוקרה ברחוב מונטיפיורי בת"א (כמעט הכל נמכר), פרויקט מגדל רוטשילד בבת ים, 124 דירות ואטלנטיס באילת - שלושה פרויקטים שעדיין לא בבנייה.
החוב לבעלי סדרה ו' מובטח על-ידי שיעבוד 27.5% מהרווחים מבניית 146 דירות בחולון (שני פרויקטים), 52 דירות בפרדס חנה ו-32 דירות ברמלה.
אאורה, בשליטת
בועז משעולי ויוסף צליח, שנקלעה לקשיים, בונה או יוזמת 19 פרויקטים לבניית 1,800 דירות בישראל, בעיקר באמצעות החברה-הבת אאורה-ישראל (60% אאורה, 40% אטרקצ'י) והחברה-הבת נופי בראשית (50% אאורה). כן היא בעלים של ארבעה מרכזי קניות ברומניה, תשעה פרויקטים למגורים ברומניה ובהונגריה (בעיקר בתכנון), ובניין דירות להשכרה בניו-יורק.
הנאמנים קבעו שהמסלול שהציע אטרקצ'י, כלומר המשך הפעלת החברה תוך הכנסותיו כמשקיע, ייתן לחברה שווי כולל של 300-200 מיליון שקל. מסלול חילופי, הפעלת החברה כמות שהיא, ייתן שווי של 215-185 מיליון שקל. מסלול חילופי אחר, פירוק החברה ומכירת נכסיה, ייתן רק 105-90 מיליון שקל.
הלוואת בעלים למימון בנייה חדשה הצעת אטרקצ'י:
- אופציה לנושים רגילים לקבל בעתיד, 5% ממניות החברה, ששווין נקבע עתה ל-5.5 מיליון שקל.
- הלוואת בעלים של 25 מיליון שקל, שאפשר יהיה להגדילה ל-35 מיליון שקל, בריבית 4%. הכספים יופנו בעיקר ליעדים הבאים, שהם עיקר תוכניות הבנייה החדשות של החברה: 9 מיליון שקל למימון ראשוני לבניית 66 דירות בחולון; 12 מיליון שקל לבניית עוד 66 דירות בחולון או פרויקט מגורים (אטלנטיס) באילת; 6 מיליון שקל לבניית 258 דירות פינוי-בינוי ביהוד, 76 דירות במצליח-רמלה ו/או בניית 142 דירות בפרדס חנה; 4 מיליון שקל ספציפית ליהוד.
הבעלים דורשים 2.7 מיליון שקל - משעולי וצליח יוותרו על כל מניותיהם בחברה, ללא תמורה.
- משעולי וצליח תובעים כ-2.7 מיליון שקל שהחברה חייבת להם, לדבריהם. בעלי האג"ח דורשים לא לשלם להם דבר.
- בעלי חוב בדין קדימה, כלומר עובדים ומס הכנסה, כ-500 אלף שקל, יקבלו את כל כספם, מתוך קופת הנאמנים, שבה יש כיום 12.8 מיליון שקל.
- הכספים בקופת הנאמנים, כולל ה-3.5 מיליון שקל שישלם אטרקצ'י, ישמשו לפירעון חלק מהחובות לנושים רגילים.
- קיים חוב של 7.5 מיליון שקל לאדם בשם רחמים, אך לא ברור האם ייפרע, באיזה שיעור ומאלו מקורות.
- החברה חייבת 626 מיליון שקל לבנקים לאומי, פועלים ומרכנתיל ומושב לוזית, אך רק בצורת ערבויות על הלוואות שקיבלו החברות-הבנות שלה. הנאמנים מעריכים, שאין סיכון ולא יהיה צורך להפעיל את הערבויות.
- אטרקצ'י התחייב לאי-תחרות. לדוגמה: הוא לא יתחרה באאורה, בשליטתו, במכירת דירות בפרויקט פרטי בבעלותו ברחוב נחלת בנימין בת"א.
אטרקצ'י מתכנן להפעיל את החברה בארץ ובחו"ל, ומאמין שהפעילות תניב בעתיד רווחים. בין היתר, יש תוכנית להשקיע 70-60 מיליון שקל בבניית מרכז קניות נוסף ובנייני מגורים ברומניה. נראה, שאחת התוכניות היא למכור את בניין הדירות בניו-יורק ב-3 עד 4 מיליון דולר.