מחר: ההנפקה ההיסטורית של מניות פייסבוק

פייסבוק נמצאת הערב (ה', 17.5.12) בשלב האחרון לפני ההנפקה הציבורית ההיסטורית שלה, והיא קובעת כעת את המחיר הסופי בו יוצעו מניותיה. הרשת חברתית העלתה מוקדם יותר השבוע את טווח מחיר ההנפקה ל-34 עד 38 דולר למניה, לעומת 28 דולר עד 35 דולר למניה - הטווח הקודם, וסימן לתיאבון המשקיעים להנפקה. טווח המחירים הראשוני הביא את הערכת השווי של פייסבוק ל-77 עד 96 מיליארד דולר, אולם הטווח החדש מעמיד את השווי על בין 93 ל-103 מיליארד דולר. מתוך שווי זה, היקף השווי של המניות המוצעות למכירה לציבור מסתכם ב-18.4 מיליארד דולר. בכך הנפקת פייסבוק תהפוך לששנייה בגודלה בארה"ב בכל הזמנים, אחרי ההנפקה של ויזה, שהציעה מניות בשווי של 19.65 מיליארד דולר. החברה עשויה אף להתעלות על הנפקת ויזה במידה ומחיר המניה בסופו של דבר יתמקם סביב 41 הדולרים ומעלה. פייסבוק ציינה אתמול כי תגדיל את היקף ההנפקה שלה ב-25%, שהם כ-100 מיליון מניות, כאשר המשקיעים הראשונים בחברה ימכרו במסגרתה כ-3.8 מיליארד דולר במניות נוספות. גולדמן זאקס, חברת ההשקעות טייגר גלובל ופיטר ת'יל, היזם שהיה ממקימי פייסבוק, יותר מהכפילו בימים האחרונים את כמות המניות שבכוונתם למכור. עם זאת, פייסבוק עצמה וגם מייסדה, המנכ"ל מארק צוקרברג, לא שינו את היקף המניות שבכוונתם למכור. צוקרברג ימכור מניות של החברה בשווי של עד כ-1.2 מיליארד דולר שיהפכו למזומנים, והיקף האחזקה שלו בחברה יעמוד על כ-19.1 מיליארד דולר לאחריה - במידה ותונפק בקצה טווח המחירים העליון.