יו"ר פורום החוסכים לפנסיה, רועי מימרן, פנה (יום ה', 7.6.12) לחברת האצ'יסון בהונג קונג, בקריאה לשנות את מתווה העסקה לרכישת סקיילקס מידי
אילן בן-דב. במסגרת העסקה של האצ'יסון עם בן דב, נדרשו מחזיקי האג"ח למחוק 15%-30% מהחוב בעוד שבן דב עצמו מקבל תמורה בעד העסקה.
לטענת מימרן, אין זה סביר לשלם לחברת סאני, בעלת המניות בחברת סקיילקס, בעוד חברת סקיילקס אינה עומדת בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח, ביניהם חוסכי הפנסיה שהארגון לקח על עצמו לייצג. "מצב זה לא יתקבל ע"י הרשויות בארץ וע"י הציבור בישראל", טוען מימרן.
כזכור, השבוע פורסם על כוונת חברת האצ'יסון לרכוש את סקיילקס, בעלת השליטה בחברת פרטנר (אורנג'), תמורת 125 מיליון דולר, שישולמו לחברת האם סאני. במסגרת העסקה, מצפים ממחזיקי האג"ח של סקיילקס, בשווי של כ-1.4 מיליארד ש"ח, לוותר על חלק מחובם (מה שמכונה "תספורת"). מחזיקי האג"ח כוללים משקיעים מן הציבור, ומשקיעים מוסדיים המנהלים את כספי הפנסיה של הציבור.
ארגון החוסכים לפנסיה מציע לגופים שאמורים לרכוש את סקיילקס, Hutchison Whampoa Limited ו-Li Ka Shing Foundation, שניהם מקבוצת האצ'יסון, מתווה בו בעלי האג"ח ישתלטו על החברה, ולאחר מכן ימכרו את השליטה בה לחברת האצ'יסון תמורת הסכום המקורי שאותו התכוונה לשלם לבעלי האג"ח בתוספת אותם 125 מיליון דולר, אותם מתכוונת החברה לשלם לסאני. באופן זה, תכבד החברה את רוב התחייבויותיה לבעלי האג"ח, ותזכה בשליטה הצפויה בחברות סקיילקס ופרטנר באותה עלות. "לא ייתכן שיאיימו על ציבור בעלי האג"ח, שאם לא נסכים להצעה הקיימת לא נקבל כלום", אומר מימרן. "יש מתווה חלופי, בו בעלי האג"ח ישתלטו על החברה וימכרו אותה להאצ'יסון בעלות דומה עבורה. כך לא ייפגע הציבור כפי שתוכנן".
"תספורת שבעל השליטה מרוויח ממנה - שיא שלילי חדש" בעקבות העסקה למכירת פרטנר יוזם יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ
כרמל שאמה-הכהן, דיון מיוחד ביום רביעי הקרוב בוועדה במתווה העסקה.
שאמה-הכהן אמר כי "מתווה עסקת העברת השליטה בחברת פרטנר מאילן בן דב לחברת האצ'יסון מעלה חשש כבד לפגיעה לא מידתית במחזיקי אגרות החוב, תוך יצירת תקדים של תספורת למחזיקי האג"ח, לצד תמורה לבעלי המניות. תספורת נמדדת ונבחנת רק בשורה התחתונה ולא משנה מי מבצע אותה, בעל השליטה הנוכחי המקומי או בעל השליטה הזר הנכנס בנעליו. תספורת שבעל השליטה מרוויח ממנה זה עוד דבר שטרם חזינו בו גם בשוק ההון הישראלי הפרוע, בהחלט מדובר בשיא שלילי חדש".
גם אגף שוק ההון באוצר, בראשות פרופסור עודד שריג, שלח אתמול מכתב למוסדיים המחזיקים באג"ח של חברת סקיילקס שבשליטת אילן בן דב בו הביע למעשה את התנגדותו החריפה להסדר.