יולי היה חודש טוב לחברות הביטוח ולמבוטחיהן, בכל הנוגע לתשואה על כספי פוליסות משתתפות ברווחים בביטוח חיים. קרן י' של מגדל, שהיא המסלול העיקרי, השיגה ביולי תשואה של 1.76%. הקרן המקבילה של הפניקס לא פיגרה בהרבה, והשיגה 1.61%.
רווחים אלו שיפרו את התמונה לכל השנה: מבוטחי מגדל השיגו בינואר-יולי תשואה של 5.04%, ומבוטחי הפניקס השיגו תשואה של 3.4%.
אמנם, בשתי החברות מדובר בתשואה ברוטו, לפני ניכוי עליית המדד וגביית דמי ניהול. אולם מכיוון שמדד יולי עלה רק ב-0.1%, והחברות גובות כיום רק דמי ניהול חלקיים, נראה כי הקרנות השיגו ביולי, נטו, תשואה חיובית נאה.
מגדל משקיעה בקרן י', נכון לסוף יולי, 41.35 מיליארד שקל - סכום שיא לגבי החברה. בהפניקס נצברו 16.5 מיליארד שקל.
תשואה גבוהה במסלול הכשר של מגדל הפניקס מדווחת על תשואה טובה ביולי גם במסלולי השקעה אחרים: 1.66% בקרן הפנסיה, 2% בקופת הגמל. גם מגדל מדווחת על תשואות טובות במסלולים מקבילים.
המסלול של השקעות כשרות על-פי ההלכה הניב בחברת מגדל, ביולי, תשואה של 2.54%, הגבוהה מזו של קרן י', וגם מהתשואה של כמעט כל ההשקעות האחרות. במסלול ההלכתי נצברו עד עתה 42 מיליון שקל.
