פוליסות משתפות ברווחים בביטוח חיים (קרן י') השיגו בספטמבר תשואה של 2.76%, ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. תשואה זו גבוהה במידה ניכרת מזו שהשיגה בחודש שעבר החברה המובילה, מגדל - 1.72%. בקרן י' צבורים כיום נכסים בכ-17.2 מיליארד שקל.
עם זאת, ההשקעות המנוהלות על-פי "שיטת הפניקס" השיגו בספטמבר תשואה נמוכה יותר, בין 2.1% ל-2.18%. במסלול זה, נקבעים מסלולי ההשקעה באופן גמיש על-פי צרכיו של כל לקוח. התשואות שצוינו הן (על-פי הנחיית המפקח על הביטוח) לשני לקוחות לדוגמה, שהתיק שלהם מייצג את רוב המבוטחים במסלול זה. ב"שיטת הפניקס" משקיעים 80,000 מבוטחים, עם נכסים של 1.95 מיליארד שקל (מתוך הסך הכל של 17.2 מיליארד שקל).
השקעה על-פי "שיטת הפניקס" היא ברירת מחדל. כלומר, אם המבוטח אינו מבקש דבר, משקיעה החברה את כספו לפי שיטה זו. אם יבקש מסלול אחר, כגון המסלולים הרגילים של קרן י' - יושקעו הכספים על-פי הוראותיו.
ההשקעות במסלולים אחרים המנוהלים על-ידי הפניקס - קרן פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות - השיגו בספטמבר תשואות גבוהות יחסית, של 2.37% עד 2.45%. במסלולים אלו מושקעים סך הכל כ-4.9 מיליארד שקל, מזה 4.16 מיליארד שקל בקרן הפנסיה.
הכשרה-ביטוח השיגה בספטמבר תשואה של 1.97% (ברוטו לפני דמי ניהול) בפוליסות משתתפות ברווחים בביטוח חיים, קרן י'. בקרן זו נצברו נכסים ב-1.25 מיליארד שקל.
