ביקושים ערים לאג"ח החדשה של מבני תעשיה

מבני תעשיה שבבעלות אליעזר פישמן השלימה (יום ד', 19.12.12) את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-230 מיליון שקל. החברה הנפיקה סדרה חדשה, סדרה יד', במח"מ של 4.85 שדורגה על-ידי חברת מדרוג בדרוג A2. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים והתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-255 מיליון שקל. הריבית נקבעה על 6.1% באג"ח צמודת מדד. את ההנפקה הובילה כלל חיתום. במהלך שנת 2012, פרעה החברה סכום של כ-1.1 מיליארד שקל. הגיוס הנוכחי, יחד עם גיוסי אג"ח נוספים שבוצעו השנה בהיקף כולל של כ-300 מיליון שקל, נועדו בין השאר לפיזור התחייבויות החברה. החברה הציגה ברבעון האחרון צמיחה בפעילותה כשהרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2012, הסתכם בכ-53 מיליון שקל. הרווח הגולמי מנכסים מניבים (NOI) הסתכם בכ-130 מיליון שקל והרווח התפעולי צמח בלמעלה מכ-53% והסתכם בכ-161 מיליון שקל.