בנק מזרחי-טפחות גייס כ-1.5 מיליארד שקל במסגרת
השלב המוסדי של ההנפקה שקיים אתמול (ד', 16.1.13). בהנפקה, שבה הוצעו שתי סדרות אג"ח צמודות למדד, נרשמו ביקושים בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל מצד עשרות גורמים מוסדיים.
במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות חברת ההנפקות של מזרחי-טפחות, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות קיימות: סדרה 29 (בעלת מח"מ של כשנתיים) וסדרה 35 (בעלת מח"מ של כ-5.7 שנים). שתי הסדרות הן בדרגת פיקדון ונהנות מדירוג של AA+.
כאמור, בשלב המוסדי שהתקיים אתמול הגיע היקף ההתחייבויות לכ-1.5 מיליארד שקל. בשלב הציבורי שיתקיים ביום ראשון הקרוב יוצעו עוד כ-185 מיליון שקל.
.
תשואת הסגירה בסדרה 29 עמדה על 0.47% - מרווח של כ-%0.69 מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל. בסדרה 35 הגיעה התשואה ל-1.49% - מרווח של 0.83% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.
את ההנפקה שהתקיימה אתמול הובילה חברת רוסאריו קפיטל.
