פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל, חתם (יום ג', 19.2.13) על עסקה לפיה ירכוש מחברת מיטב את "מיטב תעודות סל" תמורת כ-153 מיליון שקל.
מתוך סכום זה, פסגות תעביר למיטב כ-3 מיליון שקל עד ה-30 בספטמבר, בגין החזרי מס המגיעים לחברת תעודות הסל.
העסקה נעשתה בהמשך להחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים מחודש נובמבר, לאשר את המיזוג של מיטב עם דש בתנאי שמיטב או דש ימכרו את אחת מחברות תעודות הסל שבשליטתן עד ה-30 באפריל.
בעקבות הרכישה, תנהל פסגות תעודות סל 22 מיליארד שקלים, ובית ההשקעות ירשום שיא בהיקף כספי הציבור המנוהלים על ידו אשר יסתכמו לאחר השלמת העסקה בכ-165 מיליארד שקלים.
מדובר ברכישה אשר מתבצעת כחלק מהתוכנית האסטרטגית של פסגות, לחיזוק הפעילויות הקיימות וכן רכישה וכניסה לפעילויות חדשות.
בעקבות הרכישה, אשר השלמתה כפופה לקבלת האישורים הרגולטורים, פסגות תכפיל את היקף הנכסים המנוהלים בחברה ותחזק את מעמדה בענף עם נתח שוק של כ-30% משוק תעודות הסל בישראל.
מיטב תעודות סל נמצאת בתנופה עסקית ובצמיחה מהירה מאז נרכשה מכלל פיננסים, במחצית 2011. החברה רשמה מאז גידול של כ-65% בהיקף הנכסים והיא מנהלת כיום כ-11.5 מיליארד שקל. מיטב תעודות סל אף הייתה המגייסת השנייה בגודלה בתעשיית תעודות הסל בשנת 2012, עם גיוסים של 2.3 מיליארד שקל.
חגי בדש, מנכ"ל פסגות, אמר כי "הרכישה מחזקת משמעותית את מעמדו של פסגות בתחום תעודות הסל, ממקסמת את יתרונותיו לגודל ומגדילה את נתח השוק של בית ההשקעות בעולם החיסכון לטווח קצר. תחום תעודות הסל הוא מהצומחים בעולם, והרכישה תגדיל את הצע המוצרים אשר אנו מציעים ללקוחותינו הפרטיים, המוסדיים ויועצי ההשקעות בבנקים".
בדש הוסיף כי "לצד המשך צמיחה אורגנית במוצרי בית ההשקעות, אנו ממשיכים לבצע רכישות בתחומים אסטרטגיים וצומחים, כפי שביצענו בעבר כשרכשנו נכסי קופות גמל ופנסיה".
פסגות תעודות סל, בניהולו של גיל שפירא, הנה חברת תעודות הסל הוותיקה בישראל, המציעה מגוון תעודות סל העוקבות אחר מדדי מניות בארץ ובעולם, מדדי אג"ח, מטבעות וסחורות. מבט תעודות סל מנהלת כ-70 תעודות סל אשר ירחיבו את סל המוצרים אשר מוצעים על-ידי פסגות, בין היתר על-ידי הוספת מבחר תעודות שורט ותעודות פיקדון ג'מבו.
