השלב הראשון של המסלקה הפנסיונית יופעל בעוד ארבעה חדשים, ב-28 ביוני - הודיעה היום (26.2.13) מנכ"ל חברת סוויפטנס, שרון קורן. היא דיברה בכינוס ביטוח שנערך בתל אביב מטעם עיתון הביטוח והפנסיה עדיף ובית ההשקעות פסגות.
קורן אמרה כי המסלקה תופעל בהדרגה בארבעה שלבים במשך השנתיים וחצי הקרובות:
- 28 ביוני - שלב ראשון, כל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה והגופים האחרים הפעילים בענף יחוברו למסלקה. ההתחברות תהיה חובה. הם יוכלו להתקשר ביזמתם למבוטחים, להציג בפניהם את תיק ההשקעות ולהציע להם שיפורים. המבוטחים לא יוכלו לפי שעה להיכנס ביוזמתם למסלקה.
- 26 ביוני 2014 - המבוטחים יוכלו להיכנס ביוזמתם למסלקה ולראות את תיק ההשקעות והחיסכון הפנסיוני שלהם. כן יוכלו לקבל מידע ולבצע פעולות מסוימות בתיק.
- 31 בדצמבר 2014 - אפשר יהיה לבצע את כל ההפקדות, המשיכות וגבית תשלומים בכל חשבון פנסיוני.
- אמצע 2015 - מעיסקים יוכלו להפקיד כספים בחשבונות העובדים בקרנות פנסיה וקופות גמל.
הצלחת המסלקה תלויה כמובן בסודיות עסקית מלאה. חברת סוויפטנס, מקבוצת נס, שזכתה במכרז האוצר להקמת והפעלת המסלקה, אומרת שנקטה את הצעדים הדרושים.
בבנקים זה בחינם כמעט כל פעולה תחויב בעמלה. לדוגמא, פנית מבוטח לקבל פרטים על חשבונותיו תחויב בעמלה של 40 שקל. כתב News1 מציין, שלקוחות כל הבנקים, יכולים כיום להיכנס לדפי החשבון שלהם, מהמחשב בביתם, ללא תשלום ולא עמלה כלשהי! קורן טענה, בכל זאת, שהעמלה נמוכה וכדאית.
עוד אמר קורן, שכל פעולות המסלקה נעשות באישור המפקח על הביטוח ולפי הכוונתו.