סגן מנכ"ל הפניקס לענייני שיווק, גלית בן-שמחון, תוזמן לבירור אצל מנכ"ל החברה, אייל לפידות. כך הודיע (יום ב', 4.3.12) לפידות. זאת בעקבות דבריה בכינוס של "עדיף" ובית ההשקעות פסגות (26.2.13), שבהם אמרה בין היתר: "בשנים קודמות התנהלנו בצורה חזירית מול הלקוחות שלנו...גם הסוכן כבר לא יכול לדחוף סתם מוצרים".
הודעת לפידות נמסרה בתגובה למכתב לשכת סוכני ביטוח, החתום בידי מ"מ הנשיא, רוני שטרן, שנשלח אתמול (ג') ללפידות. שטרן: "בשם מי היא התבטאה? האם היא מתכוונת לשנים שבהן עבדה הגברת בחברת ביטוח ישיר או בבנק? האם הפניקס התנהגה באותן שנים ללקוחותיה בצורה חזירית? בשם מי ובאיזו זכות כללה אותה נציגה את הסוכנים תחת אותו דימוי נלעג?...כואב לנו שחברת סוכנים מפוארת כהפניקס כנראה מאבדת את הדרך".
שטרן מתאר את דברי בן-שמחון כ"התבטאות אומללה ומשוללת כל יסוד, המטילה כתם על פני ציבור אנשי מקצוע ונותני שירות...אנחנו הסוכנים פועלים ללא לאות, באופן מקצועי ואנושי, כדי לשווק את הפוליסות של חברות הביטוח. מי שחושב אחרת - אינו שייך לעולמם של הסוכנים".
הפניקס פרסמה, בתגובה, הודעה רשמית: "הופתענו מהדברים המיוחסים לגלית בן-שמחון, שאינם מקובלים על החברה ואינם משקפים את התנהלותה מול לקוחותיה. המנכ"ל יזמין בהקדם את בן-שמחון לבירור, כדי להבהיר את הדברים".