אל-על דיווחה (יום ג', 9.4.13) לבורסה, כי החברה וקרן פימי מצויות בשלב מתקדם של משא-ומתן ובניסוח טיוטת ההסכם המפורט בקשר לעסקת ההשקעה של פימי במניות אל-על, בהמשך למכתב ההבנות שנחתם בין הצדדים בסוף ינואר. הצדדים הסכימו על הארכת המועד לחתימת ההסכם המפורט עד ל-14 באפריל.
לפי המוסכם במכתב ההבנות, אוחדו שני השלבים הראשונים של העסקה לשלב אחד, לפיו צפויה פימי להשקיע באל-על סכום של 35 מיליון דולר, תמורת הקצאת מניות של מחיר של 62.5 אגורות למניה, שיהוו 31.21% ממניות החברה. פימי תהיה רשאית להגדיל את סכום ההשקעה עד לסכום של 45 מיליון דולר, בתמורה למניות נוספות באותו מחיר.
לפימי תוענק גם אופציה להגדיל את סכום ההשקעה ב-5 מיליון דולר נוספים תמורת מניות של החברה באותו מחיר למניה, זאת במקרה שלא תידרש לממש את מחויבותה לרכוש במועד השלמת העסקה מניות בכ-5 מיליון דולר מכנפיים. תרגום סכומי ההשקעה הדולריים הנקובים ייעשה לפי שער החליפין היציג שיהיה ידוע ביום השלמת העסקה.
יש לציין, כי מרבית ההשקעה תתבצע ישירות לתוך החברה וכ-10 מיליון דולר נוספים יירכשו מידי חברת כנפיים שבשליטת משפחת בורוביץ'.
ביחס לשתי האופציות הנוספות אשר יוקצו לפימי, אם תבוצע ההשקעה באופציה הנ"ל, תוגדל כמות האופציות באופן שהאופציה הראשונה תהיה ניתנת למימוש בסכום של 72 מיליון מניות של החברה, והאופציה השנייה תהיה ניתנת למימוש בסכום של כ-47 מיליון מניות של החברה.
מועד השלמת העסקה הוקדם מחודש אוגוסט לחודש יולי 2013, כאשר פימי תהיה רשאית להאריך את המועד בשתי תקופות נוספות בנות 45 ימים כל אחת.
מחויבותה של פימי לבצע את העסקה תותנה בכמה תנאים, ביניהם, אישור האסיפה הכללית של אל-על, קבלת אישורים רגולטורים וחתימת אל-על עם עובדיה על הסכם קיבוצי חדש בתנאים שיהיו לשביעות רצונה של פימי לפי שיקול דעתה הבלעדי.
