חברת מקורות גייסה אתמול (א', 21.4.13) מיליארד שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים, בריבית של 3.18%, צמודה למדד.
ההיענות של הגופים המוסדיים הביאה להיקף ביקושים של כ-1.3 מיליארד שקל ולהגדלת הגיוס עד לסכום של מיליארד שקל. הסכום גויס באמצעות הרחבת סדרה קיימת - סדרה 8 - במח"מ של 13.3 שנים, באמצעות הצעה שהופנתה למשקיעים המוסדיים. סדרה 8, הצמודה למדד המחירים לצרכן, תיפרע החל משנת 2016 ועד לשנת 2048.
מקורות, יש לציין, שומרת מעל ל-10 שנים ברציפות על דירוג AAA מושלם עם אופק יציב, של חברת S&P מעלות.
את גיוס ההון הובילו מנכ"ל מקורות שמעון בן-חמו, סמנכ"ל הכספים של החברה גלעד ריקלין ומנהלת יחידת הגזברות לינה לוי-דרגוצקי, בסיוע עו"ד אסתר קורן וניב סיון ממשרד גרוס. את ההנפקה הובילו החתמים אקסלנס חיתום, פועלים אי.בי.אי, כלל חיתום וברק קפיטל.
היו"ר אלכס ויז'ניצר והמנכ"ל בן-חמו מסרו כי ההון שגויס יושקע בהמשך פיתוח משק המים. קבוצת "מקורות" מבצעת בימים אלה מספר פרויקטים תשתיתיים גדולים מאוד, ביניהם הקמת המוביל הארצי החדש, לחיבור מתקני ההתפלה המוקמים לאורך החוף למערכת המים הארצית. עוד מוקמים מערכת המים החמישית לירושלים, מתקן התפלה באשדוד בהיקף של 100 מיליון מטר קוב ופרויקטים נוספים להגדלת היצע המים.
