הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, פרופ' עודד שריג, אישר אמש (ד', 30.4.13) את מיזוג חברות הגמל של הדס ארזים והלמן-אלדובי תחת חברת הלמן-אלדובי קופות גמל בע"מ.
במקביל, אתמול בערב הושלמה הסגירה המאחדת את כלל הפעילויות של שני בתי ההשקעות. כיו"ר
בית ההשקעות הממוזג יכהן אורי אלדובי וכמנכ"ל יכהן רמי דרור, מי שכיהן כמנכ"ל הדס ארזים. השליטה בבית ההשקעות צפויה להתחלק באופן שווה בין בעלי השליטה בהלמן-אלדובי ובין בעלי השליטה בהדס ארזים.
בית ההשקעות הממוזג, "הלמן-אלדובי", ינהל נכסים בהיקף של למעלה מ-16 מיליארד שקל עבור כ-350,000 לקוחות ויציע מגוון רחב של שירותים ומוצרים פיננסים בדגש על חסכון לטווח בינוני ולטווח ארוך. בין השאר יציע בית ההשקעות מוצרי חסכון מתקדמים ובכללם קרן פנסיה המנוהלת על-פי המודל הגילאי (המודל הצ'יליאני) וכן מגוון גדול של קופות גמל והשתלמות ובכללן קופות גמל והשתלמות בניהול אישי (IRA) וניהול תיקים. בנוסף, בית ההשקעות ינהל השקעות עבור קרנות נאמנות תחת המותג "הדס ארזים" במגוון רחב של אפיקי השקעה ובכללם קרנות המתמחות בחוב הבנקאי.
בית ההשקעות צפוי להעסיק כ-200 עובדים. כמנכ"ל הגמל יכהן יאיר אהרוני, מי שכיהן כמנכ"ל הגמל של הלמן-אלדובי, וכמנהל ההשקעות הראשי של בית ההשקעות יכהן אילן ארצי, מי שכיהן כמנהל ההשקעות של הדס ארזים.
את בית ההשקעות הלמן-אלדובי, בהליך המיזוג, ואת הצדדים בענייני הרגולציה, ייצגו עוה"ד ארנון שגב, לי בן זקן וקרן אור בן-חיים ממשרד עו״ד ארנון שגב ושות'. חלק מהמשקיעים יוצגו על-ידי עו"ד שחר מילצ'ן ממשרד כספי. את הדס ארזים ייצגו עו"הד חיים פרידלנד, תימור בלן וענבל רביד ממשרד גורניצקי ושות'. את שני הצדדים ייצגו מול המערכת הבנקאית עו"הד רונן בהרב והילה שמיר ממשרד פרייס בהרב.
אורי אלדובי, יו"ר הלמן-אלדובי, מסר בתגובה כי "הליך המיזוג הנמשך מזה מספר חודשים מתנהל בצורה עניינית וחיובית, כאשר כל אחד מבתי ההשקעות מביא עימו את היתרונות היחסיים שלו. בטוחני כי בדומה למיזוגים קודמים שהשלים בית ההשקעות, גם המיזוג הנוכחי יתרום ויביא ערך מוסף משמעותי לעמיתים".
הושלמה גם רכישת מיטב הבוקר הושלמה גם עסקת רכישת מיטב תעודות סל על-ידי בית ההשקעות פסגות, בעקבותיה פסגות שובר שיא בהיקף הנכסים המנוהלים העומד על 170 מיליארד שקלים ומעתה הינו מנהל כספי הציבור הגדול בישראל. מדובר בעלייה של כ-23% בהיקף הנכסים המנוהלים מסוף 2010, כאשר 15% נובעים מצמיחה אורגנית.
חגי בדש, מנכ"ל פסגות, אמר כי "היקף הנכסים המנוהל בפסגות עלה לאורך השנים באופן עקבי בעקבות צמיחה אורגנית בתחומי הפעילות שונים, וכן בשל רכישות בתחום חיסכון ארוך הטווח.
