חברת דסק״ש, מקבוצת אי.די.בי, הודיעה (יום ה', 7.4.13) לבורסה כי היא יוצאת בהנפקה ציבורית של גיוס חוב בדרך של הרחבת סדרת אג״ח ו׳ (בעלת מח"מ של 6.6 שנים) על-מנת לחזק את רמת הנזילות של החברה.
המטרה המיידית היא לגייס 200 מיליון שקל באמצעות ההנפקה, כדי למחזר חוב וכן להזרים הון לפעילות העסקית השוטפת.
במידה וימומשו האופציות לאג"ח שבהנפקה, צפויה החברה לקבל עוד 305 מיליון שקל ב-1 בספטמבר 2013 ועוד כ-106 מיליון שקל ב-15 בדצמבר 2013, ובסך הכול 660 מיליון שקל.
ההנפקה מתבססת על תשקיף מדף עדכני שיזמה הנהלת דסק״ש נכון ל-17 ביוני 2013.
האג"ח מסדרה ו' נושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.95%, הן צמודות למדד המחירים לצרכן ועומדות לפירעון בתשעה תשלומים שווים ב-31 בדצמבר של השנים 2017 עד 2025.
סוכנות הדירוג S&P מעלות מסרה היום כי היא מעניקה לאג"ח דסק"ש דירוג BBB (דירוג ספקולטיבי) להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 650 מיליון שקל.