למרות הנחיתות של מדדי המניות העיקריים בישראל אל מול המדדים בארה"ב, בעיקר בעקבות מניית כיל וטבע שרשמו ביולי ירידות חדות, מנהלי הקרנות המנייתיות הציגו בחודש שעבר עלייה של 2.4% בהובלת קרנות מניות ת"א 75, שזינקו ב-5.9% ו ב-14.1% מתחילת השנה. כך עולה (יום ד', 7.8.13) מסיכום שערכו בבית ההשקעות מיטב-דש.
הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות ביולי ומתחילת השנה היו קרנות מניות ארה"ב ומניות אירופה שזינקו ב-2.8% ו-4.4% בהתאמה ביולי, וב-10.7% ו-7%, בהתאמה, מתחילת השנה, ומנגד הקרנות שבלטו לרעה מתחילת השנה הן קרנות מניות אנרגיה וסחורות וקרנות מניות שווקים מתעוררים שהניבו למשקיעים תשואה שלילית של כ-23.7% ו-15%, בהתאמה.
קרנות אג"ח כללי רשמו תשואה חיובית של 1.1%, כאשר מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים תשואה של 3.9% בהובלת קרנות מעורבות עם חשיפה של עד 10% מניות שהשיגו מתחילת השנה תשואה של 4.9%.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו ביולי ב-1.3%, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו עלייה של כ-1.7%. קרנות ה-HIGH YIELD עלו ביולי ב-1.7%%. מתחילת השנה קרנות אג"ח קונצרני עלו ב-4.5%, התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות האג"ח.
אגרות החוב הממשלתיות תיקנו ביולי ורשמו עליות שערים: קרנות אג"ח ממשלתי כללי עלו בכ-0.7%, קרנות מדינה צמוד לטווח ארוך ובינוני הניבו תשואה של 1.05% כל אחת. למרות התשואות השליליות, קרנות אג"ח מדינה איבדו כ-490 מיליון שקל ביולי.
- טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביולי 2013 מורכבת בעיקר מקרנות אג"ח מניות חו"ל, וקרנות ממונפות ואסטרטגיות. הקרן המובילה את טבלת הקרנות עם התשואה החודשית הגבוהה ביותר היא "אלפא פלטינום (60) אקסטרים 500 S&P פי 3".
- טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ביולי 2013 מורכבת מקרנות מניות חו"ל, עם דגש על סחורות ומניות שווקים מתעוררים.
- טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקר מקרנות המשקיעות במניות יתר וביוטכנולוגיה בעוד הגרועות ביותר הן קרנות המתמחות בחו"ל בדגש על סחורות ושווקים מתעוררים.