כימיקלים לישראל (כיל) הודיעה (יום ה', 13.2.14) לבורסה על חתימת הסכם אסטרטגי עם חברת "אלאנה פוטאש" הנסחרת בבורסה בטורונטו.
השתיים מתכוונות לפתח יחדיו מכרה אשלג באתיופיה, כשעל סמך בדיקות היתכנות המכרה יפיק בתוך פחות מחמש שנים כמיליון טון אשלג בשנה.
על-פי ההסכם, כיל תרכוש יחידות של אלאנה (הכוללות מניות ואופציות) בהשקעה מצטברת של כ-2 מיליון דולר, במחיר של כ-43 סנט ליחידה, על בסיס הנפקה פרטית. בהתאם להסכם, כיל תחזיק בכ-16% מהון המניות של אלאנה על בסיס לא מדולל, עם אופציה להגדיל את אחזקותיה לכ-37% מהון המניות של אלאנה. ההנפקה תשמש לפיתוח וקידום פרויקט המכרה.
מנכ"ל כיל אפריקה יצטרף לדירקטוריון אלאנה הסכם רכישת המניות קובע שההנפקה תבוצע בשני חלקים, כאשר החלק הראשון הסתיים במועד הודעה זו והשני יתבצע בתוך שישים יום, בכפוף לקבלת אישור מבעלי המניות של אלאנה ותנאי סגירה סטנדרטיים אחרים. כל יחידה שתונפק בהנפקה תכלול מניה רגילה של החברה, אופציה וחצי למניות רגילות מסדרה A, במחיר המרה של אופציה אחת למניה אחת של כ-0.5 דולר, וחצי אופציה למניות רגילות מסדרה B במחיר המרה של אופציה אחת למניה אחת של כ-0.55 דולר. ההנפקה תשמש לפיתוח וקידום פרויקט המכרה.
בהתאם להסכם, מינתה כיל את
יורם כהן כדירקטור לדירקטוריון אלאנה. יורם כהן הצטרף לכיל בשנת 1998 וכיהן במספר תפקידים גלובליים בחברה. כיום הוא מנהל כללי של כיל אפריקה וחבר בהנהלת מגזר כיל דשנים. בעבר, היה סמנכ"ל בכיר ומנהל הכספים הראשי של כיל דשנים מיוחדים וסמנכ"ל פיתוח עסקי של כיל דשנים וכימיקלים.
בנוסף, כיל חתמה עם אלאנה על הסכם מכירה בלעדי (offtake) לפיו כיל תהיה זכאית לרכוש את התפוקה של המכרה. במסגרת ההסכם כיל תתמוך באלאנה ותספק סיוע טכני והנדסי לפיתוח והפעלת המכרה מתוך הידע אשר נצבר בכיל בתחומי פעילות אלו.
המכרה המתוכנן קיבל אישור סביבתי במאי 2013 ורישיון כרייה באוקטובר 2013 והוא זוכה לתמיכה רחבה של שלטונות אתיופיה בשל ההזדמנות לפיתוח כלכלי וחברתי באזור אפאר שבאתיופיה ובג'יבוטי. פעילויות מימון הפרויקט ימשיכו כעת בשיתוף כיל.
כיל מסרה עוד כי היא רואה בהשקעות בפיתוח מקורות אטרקטיביים של חומרי גלם בעולם ערך אסטרטגי חשוב, בעיקר בשל הרצון להבטיח חלופות נוספות לכשיגיע מועד הארכת הזיכיון להפקת אשלג בים המלח בשנת 2030 ולאור חוסר הוודאות בנוגע לסביבה העסקית והרגולטורית בישראל. תהליכי התכנון והפיתוח של תעשיה בכלל ותעשיית הדשנים בפרט נמשכים כעשר שנים ועל כן כיל כבר החלה בבחינת חלופות אלו.
"מרחיבים מקורות חומרי גלם ברחבי העולם" סטפן בורגס, מנכ"ל כיל, מסר: "אנו שמחים להיכנס לברית אסטרטגית עם אלאנה בפיתוח מכרה האשלג דאנקיל (Danakhil) שבאתיופיה. מכרה זה יביא את בשורת האשלג לאתיופיה בפרט ולאפריקה בכלל, ויאפשר לחקלאים שם לייצר יותר יבול חקלאי ומזון. הסכם זה מבטא את האסטרטגיה שלנו 'הצעד הבא קדימה', הכוללת הרחבת מקורות חומרי גלם ברחבי העולם, וכן את כוונתנו להעמיק ולהגדיל באופן משמעותי את הפעילות שלנו בשווקים המתעוררים כגון יבשת אפריקה. שוק החקלאות והדשנים באפריקה מתחיל להיבנות והוא בעל פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר בעולם בתחום הדשנים. בנוסף לכל אלה, המיקום של מכרה דאנקיל יאפשר לכיל גישה נוחה ומהירה לאוקיינוס ההודי ובכך הוא יאפשר לנו לשרת גם את הלקוחות שלנו בהודו ובדרום מזרח אסיה אפילו טוב יותר".
פרהאד אבאסוב, נשיא ומנכ"ל "אלאנה פוטאש", אמר: "לכיל יש ניסיון וידע נרחבים בשוק האשלג העולמי ובפיתוח מכרות אשלג. בנוסף, מאחר שכיל תרכוש את המוצר שלנו, אלאנה תפיק תועלת מרשתות קיימות לשיווק והפצה אזוריים ובינלאומיים של כיל. אלאנה וכיל מחויבות שתיהן להרחבת אספקת האשלג באפריקה כתמיכה בגידול המשמעותי של הפעילות החקלאית המתרחשת ביבשת. הברית האסטרטגית עם כיל מקיפה וכוללת שלושה היבטים חשובים שהינם הכרחיים להצלחתו של פרויקט אשלג חדש: תמיכה פיננסית; הסכם מכירה של האשלג; ושיתוף פעולה טכני". מר אבאסוב הוסיף: "אנו מודים לממשלות אתיופיה וג'יבוטי על שצפו את העתיד ופעלו ללא לאות לפיתוח וקידום פרויקט זה ביחד עם החברה. אנו מצפים לעבוד עם כיל ולפתח מכרה ברמה עולמית שיספק אשלג לשוקי אפריקה הצומחים עוד שנים רבות. מכרה דאנקיל צפוי להיות אחד ממכרות האשלג עם העלויות הנמוכות ביותר בעולם ואנו בטוחים שהברית עם כיל תאפשר לאלאנה להשיג את היעדים התפעוליים והמסחריים שהציבה למכרה".
