בהמשך לפרסומים באמצעי התקשורת ולפיהם הושגו הבנות בינה לבין נציגות מחזיקי אגרות החוב מסדרות א’ עד ו’ באשר למתווה הסדר חוב, מבהירה (יום ג', 18.2.14) חברת מפעלים פטרוכימיים בהודעה לבורסה כי בניגוד לאמור בפרסומים טרם גובש והוסכם מתווה הסדר חוב וכי נמשכים המגעים בין החברה לבין נושיה הפיננסיים לגיבוש תנאי הסדר חוב.
ההסדר בין היתר, תלוי בקבלת אישור האורגנים הרלוונטיים של החברה. נכון למועד זה, מדגישה החברה כי אין כל ודאות ביחס להבשלת הסדר חוב כולל בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב והנושים הפיננסיים האחרים ו/או מה יהיו תנאיו הסופיים.
לפי ההסדר המתגבש, התשלום לכל הנושים יידחה בשלוש שנים ומחזיקי האג"ח יוכלו להמיר את החוב למניות בזן שאותן היו מקבלים אם החברה הייתה מגיעה לפירוק בשלב הנוכחי.
בנוסף, מחזיקי האג"ח (להם חייבת החברה 1.5 מיליארד שקל), הבנקים (317 מיליון שקל, מרביתו ל
בנק הפועלים) וקרן בראשית (חוב של 124 מיליון שקל) יקבלו כ-50% ממניות פטרוכימיים ובעלי השליטה הנוכחיים יקבלו את המחצית השנייה. בעלי השליטה יהיו גם אלה שיישאו בתקורות, המוערכות בכ-3 מיליון שקלים בשנה, במשך שלוש השנים הבאות.
