בחצי הראשון של 2014, תעשיית קרנות הנאמנות גייסה יותר מ-26 מיליארד ש"ח - כמות מרשימה לכל הדעות - אך ביוני נרשמה צניחה של למעלה מ-50% בגיוסים לעומת חודש מאי, לכ-2.4 מיליארד ש"ח. כך עולה (יום ד', 2.7.14) מסיכום חודשי וחצי שנתי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות, שערך בית ההשקעות מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה אחראיות ליותר מ-90% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות בחצי הראשון של השנה. זאת, לאחר שרשמו מתחילת השנה גיוסים של כ-25 מיליארד ש"ח.
החצי הראשון של 2014 "האיר פנים" לקרנות המנייתיות, שגייסו כ-3 מיליארד ש"ח - עלייה של כ-40% בקצב הגיוסים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
4.8 מיליארד ש"ח זרמו לקרנות המחקות במחצית הראשונה של 2014, זאת לאחר גיוסים של כ-800 מיליון ש"ח ביוני.
חודש יוני התאפיין במגמה שלילית בשוק ההון המקומי בכל הקשור למדדי המניות ואגרות החוב הקונצרניות, כאשר מנגד, נרשמו עליות באגרות החוב הממשלתיות. הקרנות המסורתיות רשמו ביוני גיוסים של כ-3 מיליארד ש"ח - צניחה של כ-45% בממוצע הגיוסים ביחס לחודש הקודם, בהובלת קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה שגייסו יחד כ-3.2 מיליארד ש"ח.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, גייסו ביוני כ-1.7 מיליארד ש"ח - ירידה של כ-40% בממוצע הגיוסים היומי ביחס לחודש הקודם. מתחילת השנה הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים בכ-16.3 מיליארד ש"ח.
אגרות החוב הקונצרניות רשמו ביוני מימושים - מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה שלילית של עד כ-1.1%. בעקבות התשואות השליליות, קרנות אג"ח קונצרני רשמו פדיונות של כ-620 מיליון ש"ח - לראשונה מאז דצמבר 2011. ובכל זאת, מתחילת השנה הקרנות האלה שומרות על סך גיוסים חיובי המסתכם בכ-1.4 מיליארד ש"ח.
חודש של ירידות ונפח מסחר דליל במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 הציגו תשואה שלילית של 0.4% ו-0.3% בהתאמה ובהמשך, ירידה של כ-1.3% במדד ת"א 75. לעומת זאת, במדדי המניות בחו"ל נרשמו, בדרך כלל, עליות. התוצאה: חודש יוני הסתכם בגיוסים של כ-400 מיליון ש"ח - זינוק חד של כ-260% בקצב הגיוסים לעומת מאי, כאשר, קרנות מניות חו"ל הובילו את הגיוסים עם כ-300 מיליון ש"ח. קרנות מניות בישראל סיכמו את חודש יוני עם גיוסים של כ-100 מיליון ש"ח. מתחילת השנה, סך הגיוסים בקרנות המנייתיות מסתכמים לכ-2.9 מיליארד ש"ח.
אגרות החוב הממשלתיות רשמו עליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה ביוני בכ-0.3% בהובלת השחרים הארוכים שזינקו בכ-0.9%. בעקבות כך, קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-1.5 מיליארד ש"ח - ירידה של כ-20% בממוצע הגיוסים לעומת החודש הקודם. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות הממשלתיות עומד על כ-9 מיליארד ש"ח.
האפיק השקלי מסכם את יוני במגמה שלילית. פדיונות של כ-670 מיליון ש"ח נרשמו בקרנות הכספיות. מתחילת השנה, ועל-רקע הורדות הריבית, הכספיות איבדו יותר מ-3 מיליארד ש"ח. זאת, לעומת גיוסים של כ-16.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בהמשך לכך, נרשמו פדיונות בקרנות השקליות של יותר מ-150 מיליון ש"ח בסיכום חודשי וכ-750 מיליון ש"ח מתחילת השנה.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-30 ביוני כ-261.4 מיליארד ש"ח, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-203 מיליארד ש"ח והקרנות הכספיות מנהלות כ-58.4 מיליארד ש"ח.
