בנק לאומי דיווח (יום ב', 21.7.14) כי הוא הגיע להסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם יוליוס בר, קבוצת בנקאות פרטית שוויצרית. לפי ההסכם, קבוצת לאומי תפנה ליוליוס בר לקוחות, קיימים ועתידיים, להם צרכי בנקאות פרטית באירופה ובמזרח הרחוק. במקביל, קבוצת יוליוס בר תפנה ללאומי לקוחות, קיימים ועתידיים, להם צרכי בנקאות ישראלית.
כחלק מהסכם זה, לאומי פועל לצאת מפעילות הבנקאות הפרטית, המתנהלת כיום בשלוחות הבנק בשוויץ ובלוקסמבורג, ובכוונתו להעביר את מרבית הלקוחות של שלוחות אלו ליוליוס בר.
יוליוס בר ירכוש את מרבית פעילות הבנקאות הפרטית של לאומי בשוויץ, בתמורה ל-10 מיליון פרנק שוויצרי בתוספת להון העצמי. לאומי ויוליוס בר יפעלו בשיתוף פעולה הדוק בכדי לבצע העברה מסודרת ונוחה של מרבית לקוחות הבנקאות הפרטית של לאומי שוויץ אל יוליוס בר. כמו-כן יועברו מנהלי לקוחות ועובדים שיאפשרו הבטחת ההמשכיות העסקית אל מול אותם לקוחות.
מעבר הלקוחות ונכסיהם, מלאומי שוויץ אל יוליוס בר, צפוי להסתיים עד סוף שנת 2015. בד-בבד עם השלמת העסקה, יפעל לאומי שוויץ לסגירת הפעילות הבנקאית שלו בתאום עם הרשויות הרלוונטיות.
בנוסף, כוונת הצדדים היא כי יוליוס בר ירכוש את שלוחת בנק לאומי לוקסמבורג, על כל נכסיה, לקוחותיה ועובדיה, וזאת בתמורה להון העצמי של לאומי לוקסמבורג. מהלך זה צפוי להסתיים עד סוף הרבעון הראשון של שנת 2015, בכפוף לאישורים של הרשויות הרלוונטיות.
נכון לסוף יוני 2014, ללאומי שוויץ נכסים בניהול של כ-5.9 מיליארד פרנקים שוויצרים, וללאומי לוקסמבורג נכסים בניהול של כ-1.3 מיליארד פרנקים שוייצרים.
מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסק עמינח, מסרה בתגובה: "בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים דרמטיים בעולם הבנקאות הפרטית הבינלאומית, וזאת על-רקע הסביבה העסקית המשתנה והרגולציה המתהדקת. שיתוף הפעולה הייחודי עם יוליוס בר הינו צעד נוסף שאנו מיישמים במטרה להתאים עצמנו לעידן הבנקאות החדש ולדרישות הרגולציה המשתנות בעולם הבנקאות הפרטית הבינלאומית. אנו רואים בתקופה זו הזדמנות לבצע שינוים משמעותיים, להמשיך ולפתח מנועי צמיחה חדשים".
קבוצת יוליוס בר נוסדה לפני 125 שנים ונחשבת כיום לאחת מקבוצות הבנקאות הפרטית המובילה בשוויץ. לקבוצה מעל ל-50 משרדים ב-25 מדינות ברחבי העולם. סך הנכסים בניהול הקבוצה, נכון לסוף יוני 2014, מסתכמים במעל 1.1 טריליון שקלים.