חברת החשמל הודיעה (יום ה', 30.10.14) לבורסה כי דירקטוריון החברה אישר לביצוע הנפקת אגרות חוב, בסכום כולל של חצי מיליארד דולר.
ההנפקה נעשית במסגרת תוכנית כוללת, בסכום של 5 מיליארד דולר, להנפקת אגרות חוב (Global Medium-Term Note Program).
בהתאם לתנאי התוכנית, ההנפקה מיועדת לרוכשים מוסדיים מאושרים בארה"ב, על-פי כלל A144 לחוק ניירות ערך 1933 של ארה"ב.
ההנפקה מיועדת גם לרוכשים מחוץ לארה"ב, בהסתמך על תקנה S לחוק ניירות ערך של ארה"ב ובמסגרת כך גם למשקיעים מסווגים הנכללים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.
החברה תגיש בקשה לרשום את אגרות החוב ברשימת הרצף המוסדי בבורסה בתל אביב. כמו-כן, אישר דירקטוריון החברה, בהתאם לתנאי השוק ובתנאים מסוימים, להרחיב את ההנפקה ולגייס סכום נוסף.
