גזית גלוב הודיעה (יום א', 25.1.15) על תוצאותיו של מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים שקיימה החברה לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב סדרה יב’, מהסדרה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בהתאם לדוח הצעת מדף אשר בכוונתה לפרסם, על-פי תשקיף מדף מה-25 ביולי 2012, ושתוקן ב-21 באוקטובר 2013.
על-פי תוצאות המכרז של אג"ח סדרה יב’, שהן אגרות חוב לא המירות ולא מובטחות, הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 4%, הצמודות קרן וריבית לעלייה במדד המחירים לצרכן ובנות מח"מ של כ-9 שנים, קיבלה החברה ביקושים ממשקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל של כ-1.1 מיליארד ש"ח. מתוך הביקושים האמורים, קיבלה גזית התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל של כ-799 מיליוני ש"ח לרכישת כ-751.7 מיליוני ש"ח ע.נ. אג"ח.
המכרז למשקיעים המסווגים נערך על מחיר יחידה הכוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה יב’, והוא נקבע על 1,063 ש"ח.
בחברה מדגישים "למען הזהירות", כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל, וכי היא כפופה לקבלת אישורים כנדרש על-פי הדין, והמחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור, אם וככל שיבוצע.
