ביג מרכזי קניות הודיעה (יום ג', 27.1.15) על תוצאות מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים שקיימה אתמול, בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב סדרה ה’ של החברה, בדרך של הרחבת סדרה על-פי דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם.
קודם לכן הודיעה החברה כי היא מגדילה את הסכום לגיוס, מהיקף של עד 200 מיליון ש"ח ע.נ. לעד 300 מיליון ש"ח. מעלות אשררה דירוג "+A" להנפקת האג"ח.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, אשר לא יפחת מ-1,023 ש"ח, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ה’.
במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים הוגשו הזמנות לרכישת 333,353 יחידות בהיקף של כ-356 מיליון ש"ח, מתוכן התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת כמות של 238,656 יחידות בהיקף כולל של כ-254.4 מיליון ש"ח, כאשר המחיר ליחידה שנקבע במכרז עמד על 1,066 ש"ח. כמו-כן, הוגשו הזמנות לרכישת אגרות חוב סדרה ד’ בהיקף של כ-424 מיליון ש"ח, אשר לא התקבלו על-ידי החברה.
בחברה מבהירים כי המחיר ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור אשר לא יפחת מהמחיר ליחידה כפי שנקבע במכרז למשקיעים מסווגים. ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם, בדרך של הצעה אחידה.